Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

CAPFINANCES 25; Luxeuil-les-Bains; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de courtage en assurance recherche un Conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients et proposer des solutions financières adaptées. Formation gratuite à la clé et possibilité de travail à domicile occasionnel. Rémunération attractive entre 40 000 € et 80 000 € par an. Débutants acceptés, flexibilité et accompagnement terrain offerts.

Prestations

Formation gratuite certifiante ORIAS II

Flexibilité

Accompagnement terrain solide

Rémunération attractive

Qualifications

• Débutant accepté.
• Formation gratuite délivrant la capacité professionnelle ORIAS II.
• Flexibilité dans le travail.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Permis B et véhicule léger

Description du poste

Offre n° 197KNNG – Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste : Que vous soyez déjà business développeur, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Capfinances est un courtier en assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne-retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Nous proposons une formation gratuite délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, ainsi qu'un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de contribuer à la réussite des clients tout au long de leur vie (préparation retraite, succession, protection de la famille, fiscalité, enrichissement personnel, immobilier). Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d\'une journée immersion !

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d\'investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Formation continue à disposition
• Large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Accompagnement terrain solide
• Avis d\'une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition
• Rémunération attractive et commissions

Rémunération et modalités :

• Type d\'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
• Rémunération : 40 000 € à 80 000 € par an
• Avantages : Flexibilité, Travail à domicile occasionnel
• Horaires : Travail en journée
• Lieu du poste : En présentiel
• Méthode de rémunération : Commissionnement selon les produits distribués (exemples entre 20–25% ou 28–35% selon les produits)

Type de contrat : Profession libérale / Emploi non salarié

Profil souhaité :

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d\'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• Permis B et véhicule léger (indispensables)

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d\'activité : Activités des agents et courtiers d\'assurances

Employeur

Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l\'épargne-retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels.