Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

CAPFINANCES 25; Lons-le-Saunier; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients. Vous analyzerez les besoins des clients, proposerez des solutions adaptées, et bénéficierez d’une formation complète. Débutants acceptés. Rémunération compétitive entre 40 000€ et 80 000€ par an, type de contrat indépendant avec possibilité de travail à domicile.

Prestations

Flextime

Programme de formation

Travail à domicile occasionnel

Qualifications

• Débutant accepté avec une formation en gestion de patrimoine.
• Capacité à développer un portefeuille client.
• Importance d'une bonne relation client.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine et un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Employé qualifié

Description du poste

Offre n° 197KDBR - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

6 postes à pourvoir. Avantages: Flextime, Programme de formation, Travail à domicile occasionnel.

Description du poste: Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : CAPFINANCES, créé en 2004, est spécialiste de la gestion de patrimoine et réalise une croissance à deux chiffres en 2025 grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, avec un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de réussir en conseillant les clients tout au long de leur vie sur: retraite, succession, protection de la famille, fiscalité, enrichissement personnel, investissement immobilier. Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion!

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer son réseau de prescripteurs et fidèliser les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Rémunération et mode de travail

• Rémunération: 40 000€ - 80 000€ par an.
• Type de contrat: Profession libérale; Emploi non salarié / Indépendant / Freelance.
• Horaire: Temps plein.

Déplacements

• Déplacements : Fréquents.
• Zone: départementale.

Profil souhaité

• Expérience: Débutant accepté.

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client.
• Gérer un patrimoine et un portefeuille d'actifs.
• Organiser et développer son réseau professionnel.
• Respecter la confidentialité des informations.

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié.
• Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances.

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence).

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