Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

CAPFINANCES 25; Dijon; À distance; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseils financiers spécialisée en gestion de patrimoine recrute des Conseillers patrimoniaux à Dijon. Le rôle inclut le développement d'un portefeuille client, l'analyse des besoins patrimoniaux, et la préconisation de solutions adaptées. Rejoignez une équipe dynamique avec une formation certifiante ORIAS II et un potentiel de rémunération de 40 000 € à 80 000 € par an.

Prestations

Flextime

Programme de formation

Travail à domicile occasionnel

Qualifications

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Préconiser des solutions adaptées.

Responsabilités

• Dresser un bilan patrimonial.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Aucune qualification requise, débutant accepté

Description du poste

Offre n° 199KCJY - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

6 postes à pourvoir • Avantages : Flextime • Programme de formation • Travail à domicile occasionnel

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : CAPFINANCES, créé en 2004, est spécialiste de la gestion de patrimoine et poursuit une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à un réseau de plus de 900 conseillers partenaires et une présence nationale. Nous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, ainsi qu’un accompagnement terrain solide et sur-mesure.

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition
• Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail

Rémunération & modalités :

• Commissionnement : il existe plusieurs types de commissionnement selon les produits distribués
• La communication des pourcentages de commissionnement est limitée par souci de confidentialité
• Les détails précis de la rémunération seront fournis lors de la rencontre

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance • Salaire : 40 000 € à 80 000 € par an

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)