Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

CAPFINANCES 25; Delle; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial pour développer et fidéliser un portefeuille de clients. Le poste offre une formation gratuite et certifiante, ainsi qu'une rémunération attractive allant de 40 000 à 80 000 € par an, complétée par des commissions. Ce rôle convient aux débutants et aux expérimentés, avec un fort accent sur le développement relationnel et la diversité des solutions patrimoniales.

Prestations

Flextime

Travail à domicile occasionnel

Programme de formation

Qualifications

• Expérience: Débutant accepté.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Permis B

Description du poste

Offre n° 197KPFZ – Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Avantages: Flextime, Programme de formation, Travail à domicile occasionnel

Description du poste: Que vous soyez déjà business développeur, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Une formation gratuite: Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

—> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement : Il existe plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Pour des raisons de confidentialité, les pourcentages ne sont pas communiqués publiquement. Le panel de produits est large et le commissionnement varie selon le produit distribué. Par exemple, un produit peut être rémunéré entre 20% et 25%, un autre entre 28% et 35%. Les détails précis seront donnés lors de notre rencontre.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 40 000,00 € à 80 000,00 € par an

Avantages : Flextime, Travail à domicile occasionnel

Horaires : Travail en journée

Rémunération supplémentaire : Commissions

Langue : Français (Requis)

Permis/certification: Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

Type de contrat : Profession libérale

Employeur : Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne-retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels.

Profil souhaité

• Expérience: Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne-retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Que vous soyez un particulier, salarié, indépendant ou même retraité, Capfinances sait répondre à l'ensemble de vos besoins patrimoniaux :

• Transmission de Patrimoine
• Préparation à la Retraite
• Protection de la Famille
• Enrichissement Personnel
• Défiscalisation
• Immobilier
• Crédit Immobilier

Mme Valérie DUBOIS

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