Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

CAPFINANCES 25; Champagnole; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion patrimoniale recherche des Conseillers patrimoniaux (H/F) pour développer un portefeuille de clients et les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Le poste est indépendant avec une rémunération variant de 40 000 à 80 000 € par an. Une formation gratuite et certifiante est proposée, permettant de devenir conseiller en gestion de patrimoine. Le candidat doit être capable de développer et fidéliser les clients tout en respectant la confidentialité.

Prestations

Flextime

Programme de formation

Travail à domicile occasionnel

Qualifications

• Débutant accepté.
• Capacité à conseiller sur la préparation retraite et fiscalité.
• Aptitude à analyser les besoins des clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Description du poste

Description du poste

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) – 6 postes à pourvoir. Avantages: Flextime, Programme de formation, Travail à domicile occasionnel.

Créé en 2004, CAPFINANCES est spécialiste de la gestion de patrimoine et réalise une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, avec un accompagnement terrain solide et sur-mesure.

Le métier consiste à conseiller et accompagner les clients sur les domaines suivants et tout au long de leur vie: préparation retraite, succession, protection de la famille, fiscalité, enrichissement personnel et investissement immobilier. Venez découvrir notre réseau et le métier lors d\'une journée immersion !

Le métier au quotidien:

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d\'investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Formation continue à disposition
• Large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Accompagnement terrain solide
• Aventure entrepreneuriale palpitante
• Outils digitaux innovants
• Rémunération attractive

Commissionnement: plusieurs types selon les produits distribués. Pour des raisons de confidentialité, les pourcentages ne sont pas communiqués et les détails seront précisés lors de la rencontre.

Étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d\'enregistrement

Type d\'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance. Rémunération : 40 000 € à 80 000 € par an. Type de contrat: Profession libérale / Emploi non salarié.

Déplacements: fréquents

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d\'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d\'activité : Activités des agents et courtiers d\'assurances

Employeur

0 salarié (n\'ayant pas d\'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l\'année de référence)