Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

CAPFINANCES 25; Belfort; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins. Le candidat idéal aura des compétences en fidélisation de la relation client et obtiendra une formation gratuite. Ce poste flexible propose une rémunération allant de 40 000 € à 80 000 € par an avec des heures de travail durant la journée, principalement en présentiel.

Prestations

Formation gratuite et certifiante ORIAS II

Flexibilité

Travail à domicile occasionnel

Large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme

Qualifications

• Débutant accepté.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Permis de conduire et véhicule léger

Description du poste

Offre n° 197KPCM - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste

Nous recherchons des professionnels souhaitant échanger sur des opportunités dans le domaine de la gestion de patrimoine. CAPFINANCES est un spécialiste de la gestion de patrimoine, avec un réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et une présence nationale.

Formation et accompagnement : formation gratuite délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, accompagnement terrain solide et sur mesure pour accompagner les clients tout au long de leur vie (préparation retraite, succession, protection de la famille, fiscalité, enrichissement personnel, immobilier).

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Rémunération et avantages : formation gratuite et certifiante ORIAS II, formation continue, large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme, réseau de conseillers indépendants reconnu, accompagnement terrain solide, outils digitaux, revenu attractif.

Rémunération indicatives et modalités générales discutées lors des échanges. Exemple: commissions variables selon le produit distribué (details précis fournis lors de la rencontre).

Méthode de rémunération : il existe plusieurs types de commissions en fonction des produits proposés au client.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Rémunération : 40 000 € à 80 000 € par an
Avantages : Flexibilité, Travail à domicile occasionnel
Horaires : Travail en journée
Lieu du poste : En présentiel

Type de contrat : profession libérale — Emploi non salarié

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• Permis de conduire et véhicule léger

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne-retraite et la prévoyance pour particuliers et professionnels.

Pour toute question: Mme Valérie DUBOIS

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