Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

CAPFINANCES 25; Beaune; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients à Beaune. Vous serez responsable de l'analyse des besoins des clients et de la préconisation de solutions adaptées. Les débutants sont acceptés, et une rémunération de 40 000 € à 80 000 € par an est proposée selon les commissions. Formation et accompagnement fournis.

Prestations

Flextime

Programme de formation

Travail à domicile occasionnel

Qualifications

• Débutant accepté.
• Compétences en gestion de patrimoine et développement commercial appréciées.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées pour les clients.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Description du poste

Overview

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) — 6 postes à pourvoir

Avantages: Flextime, Programme de formation, Travail à domicile occasionnel

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

À propos de nous : CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, créé en 2004, réalise une croissance à deux chiffres en 2025 grâce à un réseau de plus de 900 conseillers partenaires et une présence nationale. Nous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, un accompagnement terrain solide et sur-mesure pour réussir rapidement en conseillant les clients tout au long de leur vie.

Missions quotidiennes : développer un portefeuille de clients patrimoniaux, analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, préconiser des solutions adaptées, assurer un suivi des stratégies mises en place, développer votre réseau de prescripteurs, fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Rémunération et parcours : Commissionnement à J+15, rémunération selon types de commissions selon les produits distribués. Détails précis de la rémunération seront communiqués lors de la rencontre. Type d’emploi: Temps plein, Indépendant / freelance. Rémunération: 40 000 € à 80 000 € par an.

Type de contrat et Emploi

Type de contrat : Profession libérale. Emploi non salarié.

Localisation et Déplacements

Déplacements : Fréquents. Zone départementale.

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d\'activité : Activités des agents et courtiers d\'assurances

Employeur

0 salarié (n\'ayant pas d\'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l\'année de référence)

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