Conseiller Patrimonial Autonome – CDI & Avantages

Groupepasteurmutualite; Périgueux; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Véhicule de fonction

Avantages sociaux (Gestion privée)

Résumé du poste

Groupe Pasteur Mutualité recherche un profil expérimenté en gestion de patrimoine pour couvrir le secteur Aquitaine. Vous prospectez et analysez les besoins des prospects et clients, apportez des solutions patrimoniales et des conseils adaptés.

Poste en CDI avec autonomie importante et rémunération composée d’un fixe sur 12 mois et d’un variable attractif, incluant un véhicule de fonction et d’autres avantages sociaux de la filiale Gestion Privée.

Qualifications

• Prospection et évaluation des besoins des prospects et clients afin de proposer des solutions patrimoniales.
• Réalisation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs sur une offre patrimoniale en courtage.
• Développement du portefeuille adhérents et audits patrimoniaux pour les adhérents.
• Veille juridique et fiscale et évolution de l’offre patrimoniale.
• Autonomie et sens du résultat requis.

Responsabilités

• Réaliser ses objectifs qualitatifs et quantitatifs sur une large gamme patrimoniale.
• Développer notre portefeuille adhérents grâce à son expertise.
• Réaliser des audits patrimoniaux pour nos adhérents.
• Participer à l’évolution de l’offre patrimoniale GPM.
• Répondre aux demandes techniques du réseau.
• Contribuer à faire progresser techniquement notre réseau de conseillers sur l’épargne.
• Veille juridique et fiscale.

Connaissances

Prospection

Analyse des besoins

Conseil

Orientation client

Formation

Bac +5

Description du poste

Groupe Pasteur Mutualité recherche un profil expérimenté en gestion de patrimoine pour couvrir le secteur Aquitaine. Vous prospectez et analysez les besoins des prospects et clients, apportez des solutions patrimoniales et des conseils adaptés.

Poste en CDI avec autonomie importante et rémunération composée d’un fixe sur 12 mois et d’un variable attractif, incluant un véhicule de fonction et d’autres avantages sociaux de la filiale Gestion Privée.