Conseiller Patrimoine Senior — Développement Clientèle

ŌDAS CONSEIL; Bordeaux; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

ŌDAS CONSEIL recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) / Senior pour développer une clientèle patrimoniale exigeante sur le secteur de Bordeaux. Vous évoluez au sein d’une structure patrimoniale ambitieuse, adossée à un groupe mutualiste régional, et bénéficierez d’une autonomie commerciale et d’un portefeuille à développer.

Rattaché(e) à la direction commerciale, vous piloterez des audits et construirez des stratégies sur mesure, en commercialisant l’ensemble des

Qualifications

• Expérience réussie d'au moins 10 ans en gestion de patrimoine.
• Solide expertise technique et connaissance des solutions d'investissement.
• Capacité à développer et fidéliser une clientèle patrimoniale exigeante.
• Excellente relation client et conseil à forte valeur ajoutée.

Responsabilités

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Menez une démarche proactive de prospection et de recommandation afin de générer de nouvelles opportunités commerciales.
• Réalisez des audits patrimoniaux complets et identifiez les enjeux civils, fiscaux, financiers et successoraux de vos clients.
• Construisez et déployez des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Commercialisez une gamme complète de solutions d'investissement et de protection patrimoniale : assurance-vie, contrats de capitalisation, SCPI, immobilier patrimonial, private equity, épargne financière, prévoyance, retraite, etc.
• Développez significativement la collecte financière et contribuez activement à la croissance des encours de la structure.
• Animez votre réseau d'apporteurs d'affaires et développez des partenariats locaux.
• Assurez un suivi rigoureux et qualitatif de la relation client sur le long terme.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Prospection commerciale

Relation client

Conseil patrimonial

Description du poste

ŌDAS CONSEIL recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) / Senior pour développer une clientèle patrimoniale exigeante sur le secteur de Bordeaux. Vous évoluez au sein d’une structure patrimoniale ambitieuse, adossée à un groupe mutualiste régional, et bénéficierez d’une autonomie commerciale et d’un portefeuille à développer.

Rattaché(e) à la direction commerciale, vous piloterez des audits et construirez des stratégies sur mesure, en commercialisant l’ensemble des