Conseiller en gestion de patrimoine senior (H/F)

ODAS CONSEIL; Périgueux; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

ODAS CONSEIL, cabinet de gestion de patrimoine dédié aux dirigeants, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises H/F à Périgueux pour accompagner une clientèle de dirigeants sur des problématiques à forte valeur ajoutée.

Intégré au sein d'une équipe d'experts, vous développerez et gérerez un portefeuille clients entreprises, optimiserez leur patrimoine professionnel et privé et coordonnerez les experts internes pour proposer des solutions globales, dans un cadre CDI et autonomie.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine, banque privée ou ingénierie patrimoniale.
• Conseil auprès d'une clientèle professionnelle.
• Bon relationnel et sens du service client.

Responsabilités

• Accompagner une clientèle dirigeante dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine professionnel et privé.
• Suivre et développer un portefeuille de clients entreprises qui vous est confié.
• Analyser la situation patrimoniale et financière des dirigeants.
• Proposer des stratégies d'investissement et de rémunération adaptées.
• Coordonner avec les experts du cabinet pour apporter des solutions globales.
• Développer la relation client par une approche de conseil durable et qualitative.

Connaissances

Écoute active

Analyse financière

Conseil client

Autonomie

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent

Description du poste

ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !
Rejoignez un acteur reconnu de la gestion de patrimoine dédié aux dirigeants d'entreprise !
Chez ODAS Conseil, nous accompagnons aujourd'hui un cabinet reconnu pour son expertise en gestion de patrimoine et en ingénierie financière dans le recrutement de son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises H/F.
Vous souhaitez accompagner une clientèle de dirigeants sur des problématiques à forte valeur ajoutée ? Vous aimez construire des stratégies patrimoniales sur mesure tout en bénéficiant d'un portefeuille existant et du soutien d'experts techniques ? Cette opportunité est faite pour vous.

Le poste

Votre mission

Intégré(e) au sein d'une équipe d'experts, vous accompagnez une clientèle de chefs d'entreprise dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine professionnel et privé.

Vous intervenez notamment sur :

• Le suivi et le développement d'un portefeuille de clients entreprises qui vous est confié.
• L'analyse de la situation patrimoniale et financière des dirigeants.
• Les stratégies de placement de trésorerie d'entreprise.
• Les solutions d'investissement financier.
• L'optimisation de la rémunération et de la protection sociale des dirigeants.
• La préparation de la transmission d'entreprise et du patrimoine.
• La coordination avec les experts du cabinet (fiscalité, juridique, ingénierie patronomiale...) afin d'apporter des solutions globales à vos clients.
• Le développement de la relation client par une approche de conseil durable et qualitative.

Profil recherché

Votre profil

Vous disposez d'une première expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée, ingénierie patrimoniale ou conseil auprès d'une clientèle professionnelle.

Vous appréciez les environnements où le conseil prime sur la vente et souhaitez accompagner des dirigeants sur des problématiques complexes.

Vous êtes reconnu(e) pour :

• votre excellent relationnel ;
• votre capacité d'écoute et d'analyse ;
• votre sens du conseil et de la satisfaction client ;
• votre rigueur et votre autonomie ;
• votre appétence pour les sujets financiers et patrimoniaux.

Une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent sera appréciée.

Pourquoi rejoindre ce cabinet

• Vous rejoignez une structure à taille humaine, reconnue pour la qualité de son accompagnement et la fidélité de sa clientèle.
• Vous bénéficierez notamment de :
  • un portefeuille clients existant dès votre arrivée ;
  • un accès permanent à des experts en ingénierie patronomiale, fiscale et financière ;
  • des dossiers variés et à forte valeur ajoutée ;
  • une grande autonomie dans l'organisation de votre activité ;
  • un environnement collaboratif favorisant le partage d'expertise ;
  • des perspectives d'évolution au sein d'un cabinet en développement.

Poste basé à Périgueux (24)

Type de contrat : CDI

Rémunération : Fixe entre 40K€ et 50K€ brut/an, selon profil et expérience et variable stimulant