Conseiller financier H/F - Secteur 75

Groupe BPCE; Paris; Hybrid; EUR 38,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

Intéressement

Avantages sociaux

Tarification bancaire avantageuse

Job summary

La Caisse d’Epargne Île de France recherche un conseiller financier pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie et leurs besoins en financement, préparation de retraite et produits bancaires.

Vous piloterez un portefeuille, assurerez les rendez-vous en présentiel ou distanciel, et contribuerez à la croissance du PNB de votre agence tout en garantissant la conformité des dossiers et la confidentialité. Rejoignez un réseau engagé et autonomiste.

Qualifications

• Diplôme BAC+2 à BAC+5 avec première expérience.
• Excellent relationnel et sens du commerce.
• Connaissances des domaines de la finance, du droit et de la fiscalité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité.

Responsibilities

• Gérer un portefeuille clients dédié et assurer le suivi des rendez-vous commerciaux.
• Réaliser des ventes et proposer des produits adaptés pour atteindre les objectifs.
• Participer à la croissance du PNB de l’agence et veiller à la conformité des dossiers.
• Communiquer avec les clients via email, téléphone et en présentiel.
• Travailler en équipe et préserver la confidentialité des informations.
• Assurer un service de qualité et fidéliser les clients.

Skills

Relation client

Sens commercial

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Écoute active

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires répartis sur l’ensemble du territoire francilien.

Notre mission est d’accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l’ensemble de leurs projets.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l’économie de la Région.

Entreprise humaine et engagée, notre politique de Responsabilité sociale de l’entreprise porte des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap, et la qualité de vie au travail.La CEIDF a notamment obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR Egalité professionnelle.

Poste et missions

Ce que l’on attend de vous:

Vous désirez accompagner vos clients dans chacun de leurs projets de vie ? À la Caisse d’Epargne Ile de France, nous vous offrons la possibilité de devenir leur conseiller attitré pour les soutenir de la meilleure manière possible dans leurs besoins. Financement d’un projet immobilier, préparation de la retraite pour enfin couler des jours heureux… les projets sur lesquels nous accompagnons nos clients sont divers et variés, nos Conseillers Financier ne connaissent pas la routine !

Les challenges qui vous attendent ?

• Vous êtes le garant de la gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
• Vous avez pour objectif de réaliser un certain nombre de ventes, tout en proposant aux clients la gamme de produits et services adaptés à leurs besoins.
• Vous veillez à la bonne conformité de vos dossiers.
• Vous communiquez sur tous les canaux disponibles (mail, téléphone…etc.) et faîtes preuve d’une confidentialité à toute épreuve.

Profil et compétences requises

Notre collaborateur / collaboratrice idéal(e) ?:

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire.
• Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.
• Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.
• Vous êtes quelqu’un d’enthousiaste, ayant la volonté de vous investir dans un collectif pour un projet commun.
• L’aisance relationnelle, le goût du contact et le sens de l’écoute font partie intégrante de votre personnalité.
• Vous êtes à la recherche d’un poste challengeant, dont les maîtres-mots sont l’autonomie, la réactivité et la confidentialité.
• Commercial(e) dans l’âme, vous êtes aussi rigoureux(se) qu’exigeant(e).

Toutes les candidatures ayant retenu notre attention feront l’objet d’une vérification des diplômes, du parcours professionnel et des documents administratifs grâce à la plateforme de vérification des données Everycheck.

Informations complémentaires sur le poste

Modalités :

• Rémunération attractive : Fixe + Variable + Intéressement + Un socle social attrayant et des avantages sur la tarification bancaire.

À la Caisse d’Epargne Ile de France, vous êtes acteur de votre carrière et de votre évolution. La recette miracle ? Trois ingrédients importants :

• Entretenir une relation de proximité et de confiance avec vos clients, et les fidéliser !
• Relever les challenges.
• Atteindre les objectifs fixés.

Saupoudrez le tout d’un bel esprit d’équipe : VOUS avez tout pour évoluer chez NOUS !

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