Conseiller Financier H/F

saintmalo-formations; Saint-Malo; Remote; EUR 26,000 - 36,000; Full time

Job summary

Crédit Conseil de France Saint-Malo recherche un Conseiller Financier pour gérer et développer un portefeuille clients, du premier contact au déblocage des fonds, par téléphone, mail ou SMS.

Vous analysez les situations financières et proposez des solutions adaptées, tout en constituant et transmettant les dossiers à nos banques partenaires via nos outils digitaux performants.

Qualifications

• Bon niveau d’expression à l’oral et à l’écrit, sens du relationnel.
• Capacité à écouter, analyser et proposer des solutions adaptées.
• Maîtrise des outils informatiques et des démarches digitales.
• Connaissance du secteur financier, immobiliers, assurances serait un plus.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille clients, depuis le premier contact jusqu’au déblocage des fonds par téléphone, mail ou SMS.
• Analyser la situation financière du client et proposer la meilleure solution de financement.
• Constituer et transmettre les dossiers de financement aux partenaires bancaires via nos outils digitaux.
• Assurer un suivi client rigoureux et veiller à la conformité et à la confidentialité des données.
• Contribuer activement au développement de l’agence sur un marché en forte croissance.

Skills

Aisance téléphonique

Écriture/orthographe

Analyse et synthèse

Maîtrise des outils informatiques

Relation client

Education

Bac+2 en commerce/finance

Job description

L'agence Crédit Conseil de France de Saint-Malo est une structure indépendante, spécialisée dans le regroupement de crédits et les solutions de financement sur-mesure pour les particuliers. Dirigée par une professionnelle passionnée et chevronnée, l'agence se distingue par une approche profondément humaine, une expertise technique pointue et un engagement fort envers ses clients.Rejoindre notre équipe, c'est intégrer une structure à taille humaine où votre implication fait réellement la différence, dans un secteur en pleine croissance et une ville où il fait bon vivre.
Au sein d'une agence à taille humaine, sous la responsabilité directe de la dirigeante - experte du secteur et forte d'une solide maîtrise des outils et des techniques de financement - vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement des clients en créant une relation commerciale forte par mail et par téléphone.Véritable binôme de confiance, vous alternerez entre autonomie dans la gestion de votre portefeuille et collaboration étroite avec la dirigeante sur les dossiers complexes. En tant que Conseiller Financier, vos missions seront les suivantes :Gérer et développer un portefeuille clients, de la prise de contact initiale jusqu'au déblocage des fonds par téléphone, mail ou sms. LEADS QUALIFIES EXCLUSIFS mis à votre disposition.Écouter, analyser et comprendre la situation financière de chaque client pour proposer la solution la plus adaptée.Constituer, instruire et transmettre les dossiers de financement à nos partenaires bancaires, en s'appuyant sur nos outils digitaux performants.Assurer un suivi client rigoureux et personnalisé, dans une démarche de relation de long terme et à distance. Veiller à la conformité des dossiers et à la confidentialité des données.Contribuer activement au développement de l'agence dans un marché en forte croissance.

Vous êtes avant tout une personne motivée, dotée d'un vrai sens du contact et d'une capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous avez le goût du travail bien fait et appréciez les environnements où rigueur et humanité se complètent.Une expérience dans les domaines de la finance, de l'immobilier, de l'assurance ou ayant des compétences transposables serait un plus.Ce que nous recherchons :Formation commerciale ou financière, niveau Bac +2 minimumÀ l'aise et conquérant au téléphone comme à l'écrit (l'orthographe est un atout précieux dans notre métier)Excellent sens de l'analyse et de la synthèseMaîtrise des outils informatiques et appétence pour les environnements digitauxRéactivité, sens de l'organisation et goût du travail accompliEnvie de s'inscrire dans un projet à taille humaine, avec une vraie culture du résultat et du collectif