Conseiller Financier CDI — Projets de Vie (Orsay)

Caisse Epargne Ile De France; France; Hybrid; EUR 35,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Congés payés + RTT

Compte Epargne Temps

Tarifs bancaires avantageux

Aide à la mobilité durable

CE et avantages collaborateurs

Mutuelle & prévoyance

Job summary

La Caisse d’Epargne Ile de France recrute un conseiller financier CDI à Orsay. Vous gérez un portefeuille clients dédié et assurez les rendez‑vous en présentiel ou distanciel.

Vous réalisez des ventes, participez à la croissance du PNB et veillez à la conformité des dossiers; vous communiquez via mail et téléphone tout en préservant la confidentialité.

Profil Bac+2 à Bac+5 avec première expérience exigée; sens de la relation client et appétence commerciale, autonomie et rigueur.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire.
• Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.
• Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.

Responsibilities

• Gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Rendez‑vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participation à la croissance du PNB de l’agence et réalisation d’un certain nombre de ventes.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers et maintenir la confidentialité.

Skills

Relation client

Ventes

Conformité

Confidentialité

Autonomie

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d’Epargne Ile de France recrute un conseiller financier CDI à Orsay. Vous gérez un portefeuille clients dédié et assurez les rendez‑vous en présentiel ou distanciel.

Vous réalisez des ventes, participez à la croissance du PNB et veillez à la conformité des dossiers; vous communiquez via mail et téléphone tout en préservant la confidentialité.

Profil Bac+2 à Bac+5 avec première expérience exigée; sens de la relation client et appétence commerciale, autonomie et rigueur.