Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Saint Lô (50)

Allianz; Saint-Lô; On-site; EUR 45,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formation diplômante

Avantages sociaux complets

Formations et développement (Skema)

Job summary

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté à Saint-Lô. Le candidat doit posséder au moins 3 ans d'expérience dans ce domaine. Les principales missions incluent le développement d'un portefeuille clients haut de gamme et la proposition de conseils financiers personnalisés. Des avantages sociaux attractifs et des formations sont offerts pour favoriser le développement professionnel.

Qualifications

• Expérience minimum de 3 ans dans la Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.
• Capacité à conduire des entretiens personnalisés avec les clients.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Gérer les relations avec les partenaires et prescripteurs.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées aux besoins et changements législatifs et fiscaux.

Skills

Analyse patrimoniale

Conseil personnalisé

Réseau de partenaires

Tools

Big Expert

Job description

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Saint Lô (50)

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Missions

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce Que La Situation Patrimoniale Et Les Objectifs D'un Client Sont Uniques, Allianz Propose Des Solutions Personnalisées Et Adaptées Et S'appuie Sur Toutes Les Expertises Vie Et Services Financiers Du Groupe Allianz

Avantages

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine
• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise.