Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Challans / Vendée (85)

Allianz France; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation diplômante

Accompagnement financier à l'embauche

Avantages sociaux performants

Résumé du poste

Allianz France à La Roche-sur-Yon recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille client haut de gamme. Le candidat idéal doit avoir au moins 3 ans d'expérience dans ce domaine et une maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.

Ce rôle exige de proposer des solutions sur-mesure aux clients et de gérer un réseau de partenaires. Une rémunération attractive et des avantages sociaux sont offerts, ainsi qu'un parcours de formation pour développer des compétences.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine d'au moins 3 ans.
• Bonne maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.
• Volonté d'apprendre et d'explorer l'IA dans le domaine commercial.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clientèle Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Proposer des conseils patrimoniaux adaptés.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissance des outils dédiés

Capacité à fidéliser les clients

Outils

Big Expert

Description du poste

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisés en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Benefits

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine
• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés…)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ? Alors rencontrons nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.