Conseiller(ère) en Stratégies Patrimoniales confirmé

Olifan Group; France; Hybride; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle prise en charge à 100%

Avantages et activités CSE

Résumé du poste

Olifan Group recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille clients patrimoniaux, proposer des solutions sur mesure et assurer un accompagnement personnalisé.

Le candidat idéal possède 5 à 10 ans d'expérience en banque privée ou gestion de patrimoine, avec une forte connaissance en finance, droit civil et fiscal. CDI, 38h/semaine, mutuelle 100% prise en charge et avantages CSE proposés.

Qualifications

• Master en Gestion de Patrimoine exigé.
• Expérience 5 à 10 ans en banque privée, family office, étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine.
• Solides connaissances en finance, droit civil et fiscal.

Responsabilités

• Développement et suivi client : gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, assurer un suivi personnalisé et définir des objectifs adaptés.
• Analyse patrimoniale : étudier la situation civile, juridique, patrimoniale et financière des clients afin d'établir un bilan précis.
• Conseil & solutions : proposer, présenter et inspirer des solutions patrimoniales, placements et stratégies d'investissement sur mesure.
• Collaboration : orienter un client vers un collaborateur si nécessaire, et partager vos connaissances pour accompagner les collègues dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales.
• Suivi financier : établir et vérifier les justificatifs de placement, analyser la rentabilité des produits financiers, rédiger des rapports de performance.
• Veille & expertise : rester à jour sur les évolutions des offres financières, juridiques et fiscales pour conseiller efficacement clients et collaborateurs.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Finance

Droit civil

Fiscalité

Relation client

Esprit d'équipe

Autonomie

Formation

Master 2 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Rejoindre Olifan Group , c'est intégrer un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et du conseil financier, en plein développement. Vous évoluez dans un environnement stimulant et collaboratif.

À propos du poste :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients patrimoniaux. Votre mission sera de gérer et développer un portefeuille dédié, en proposant des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins financiers, juridiques et fiscaux.

Vos missions :

• Développement et suivi client : gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, assurer un suivi personnalisé et définir des objectifs adaptés.

• Analyse patrimoniale : étudier la situation civile, juridique, patrimoniale et financière des clients afin d'établir un bilan précis.

• Conseil & solutions : proposer, présenter et inspirer des solutions patrimoniales, placements et stratégies d'investissement sur mesure.

• Collaboration : orienter un client vers un collaborateur si nécessaire, et partager vos connaissances pour accompagner les collègues dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales.

• Suivi financier : établir et vérifier les justificatifs de placement, analyser la rentabilité des produits financiers, rédiger des rapports de performance.

• Veille & expertise : rester à jour sur les évolutions des offres financières, juridiques et fiscales pour conseiller efficacement clients et collaborateurs.

Profil recherché

Formation : Bac +5 / Master 2 en Gestion de Patrimoine.
Expérience : 5 à 10 ans en banque privée, family office, étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine.

Compétences clés : solides connaissances en finance, droit civil et fiscal.

Vos atouts :

• Esprit collectif et capacité à travailler en équipe.

• Excellentes qualités relationnelles et sens commercial développé.

• Autonomie, implication et goût prononcé pour le développement.

• Écoute, convivialité et professionnalisme.

Conditions et avantages :

Contrat : CDI – 38h/semaine
Rémunération : selon profil et expérience
Environnement de travail : intégration dans une équipe dynamique et collaborative
Mutuelle : prise en charge à 100 % par l’employeur
CSE : accès aux avantages et activités proposés par le Comité Social et Économique

Plus d'infos et candidatures : carriere.olifangroup.com

Diversité et inclusion :

Nous attachons une grande importance à la diversité et à l'inclusivité. Tous les profils qualifiés seront étudiés avec attention, sans distinction.