CONSEILLER(ERE) EN GESTION PATRIMONIALE (H/F)

ACTION AIDE PERSONNES PROTEGEES; Aytré; Sur place; EUR 23 000 - 24 000; Plein temps

Résumé du poste

ADEI ADPP recherche, dans le cadre d’un remplacement, un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner les majeurs protégés et coordonner avec les délégués mandataires judiciaires. Poste basé à Aytré (Nouvelle-Aquitaine), travail en journée.

Contrat CDD d’un mois, 35 heures par semaine, salaire brut mensuel entre 2 105 et 2 106 euros. Bac+3/4 exigé et permis véhicule léger indispensable.

Qualifications

• 24 mois d'expérience exigés.
• Bac+3/4 ou équivalents requis.
• Maîtrise des règles de droit privé et outils informatiques de gestion.

Responsabilités

• Conseil et organisation des placements financiers pour majeurs protégés.
• Supervision des opérations de gestion de patrimoine.
• Suivi des comptes, épargne et déclarations de revenus.
• Aide fiscale et soutien aux délégués mandataires judiciaires.

Connaissances

Relation client

Gestion de patrimoine

Portefeuille d'actifs

Portefeuille boursier

Réseau professionnel

Confidentialité

Permis voiture

Formation

Bac+3/4 ou équivalents

Description du poste

Dans le cadre d'un remplacement d'un arrêt maladie, l'ADEI ADPP recherche un ou une conseil(ère) en gestion de patrimoine :1. Il/Elle recherche, organise et assure le suivi des placements financiers les mieux adaptés pour les majeurs protégés en lien avec les délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les partenaires extérieurs, selon les procédures en vigueur au sein du Service,2. Il/Elle supervise toutes les opérations en matière de gestion de patrimoine dans l'intérêt des majeurs protégés du Service,3. Il/Elle effectue toutes les missions de contrôle en interne : suivi des comptes à vue, dossiers d'épargne, placements, déclarations de revenus,4.Il/Elle assure le suivi régulier de la fiabilité et de la rentabilité des comptes dans l'intérêt des personnes confiées,5. Il/Elle assure le suivi des placements, transferts, réemplois et déblocages de fonds,6. Il/Elle maîtrise les différentes règles financières de droit privé ainsi que l'utilisation des outils informatiques de gestion,7. Il/Elle apporte une aide technique aux délégués mandataires judiciaires lors de la campagne fiscale ainsi que pour toute question fiscale de sa compétence.

Type de contrat CDD - 1 Mois
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• Salaire brut : Mensuel de 2105.0 Euros à 2106.0 Euros - Reprise d'ancienneté possible sur poste similaire
• Reprise d'ancienneté possible sur poste similaire

Déplacements Déplacements: Fréquents Zone départementale

Expérience

• 24 Mois Cette expérience est indispensable
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Cette formation est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable

Savoir-être professionnels

• Etre force de proposition
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Avoir l'esprit d'équipe

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.