Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi; Sarlat-la-Canéda; Vor Ort; EUR 45.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation rémunérée

Rémunération liée à la performance

Outils digitaux (CRM, tarification)

Zusammenfassung

Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour développer un portefeuille client et piloter leur activité patrimoniale.

Vous bénéficierez d'une formation rémunérée de 5 semaines, d'un accompagnement terrain par des experts du métier et d'outils digitaux performants (CRM, tarification, application client). Rémunération liée à la performance et protection sociale étendue.

Qualifikationen

• Fibre entrepreneuriale et goût du développement commercial.
• Expérience en vente ou conseil, idéalement en gestion de patrimoine ou banque/assurance.
• Autonome, organisé, avec excellent relationnel et réseau établi.

Aufgaben

• Développer et piloter votre activité de conseil patrimonial.
• Accompagner particuliers et professionnels dans objectifs patrimoniaux.
• Réaliser bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Développer votre portefeuille clients grâce à votre réseau.
• Fidéliser la clientèle en construisant une relation durable.
• S'appuyer sur l'expertise et les outils du groupe.

Kenntnisse

Fibre entrepreneuriale

Développement commercial

Relationnel

Autonomie organisationnelle

Prospection commerciale

Tools

CRM

Jobbeschreibung

L'entreprise Filiale patrimoniale d'un grand groupe d'assurance centenaire, cette entreprise gère plusieurs milliards d'euros d'encours et plus de 100 000 clients en France.Portée par un réseau de plusieurs centaines de conseillers indépendants sur toute la France, elle recherche de nouveaux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour poursuivre son développement.

Les missions du poste

Entreprendre, sans jamais être seul(e) Pilotez votre activité avec la solidité d'un groupe centenaire : formation rémunérée, accompagnement terrain et une vraie vie de réseau ! Vous n'avez jamais franchi le pas ? C'est justement l'occasion : secteur dédié, accompagnement au démarrage et une rémunération réellement à la hauteur du travail fourni.

Au quotidien, vos missions consisteront à :

• Développer et piloter votre propre activité de conseil patrimonial sur votre secteur
• Accompagner particuliers, chefs d'entreprise et professionnels dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, immobilier
• Développer votre portefeuille clients grâce à votre réseau et à une démarche active de prospection
• Fidéliser votre clientèle en construisant une relation de confiance durable
• Vous appuyer sur l'expertise et les outils du groupe pour structurer et développer votre activité

Le profil recherché

• Vous avez la fibre entrepreneuriale et le goût du développement commercial
• Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou le conseil, idéalement dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance, l'immobilier ou tout autre secteur du développement commercial B2B/B2C
• Vous êtes autonome, organisé(e) et savez gérer vos priorités
• Vous avez un excellent relationnel et savez créer et entretenir un réseau
• Vous êtes animé(e) par l'envie de développer votre propre activité, tout en vous appuyant sur la solidité d'un grand groupe

Ce que vous propose l'entreprise

• Une formation initiale complète et rémunérée dès votre intégration (5 semaines, bourse de stage, frais pris en charge)
• Une rémunération déplafonnée basée sur votre performance, avec un protocole d'accompagnement financier sécurisant votre démarrage pendant 18 mois
• Un accompagnement terrain individualisé par des experts du métier (inspecteur, manager commercial)
• Des outils digitaux performants pour piloter et développer votre activité (CRM, tarification, application client)
• Une protection sociale étendue (santé, prévoyance, retraite supplémentaire)
• Selon les secteurs, la possibilité de reprendre un portefeuille clients existant à développer