Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi; Albi; On-site; EUR 42,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation rémunérée

Accompagnement terrain

Outils digitaux performants

Protection sociale étendue

Job summary

Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour développer et piloter leur activité patrimoniale. Vous accompagnerez particuliers, chefs d'entreprise et professionnels dans la définition de leurs objectifs et réaliserez des bilans patrimoniaux personnalisés.

Vous ferez croître votre portefeuille grâce à votre réseau, tout en vous appuyant sur l'expertise du groupe et des outils performants tels que le CRM.

Qualifications

• Expérience en vente ou conseil, idéalement dans la gestion de patrimoine
• Autonomie et sens de l'organisation
• Réseau développé et relationnel solide
• Goût du développement commercial B2B/B2C

Responsibilities

• Développer et piloter votre activité de conseil patrimonial
• Accompagner particuliers et professionnels dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées
• Prospecter et fidéliser votre portefeuille clients
• S'appuyer sur les outils du groupe pour structurer l'activité

Skills

Esprit entrepreneurial

Développement commercial

Relation client

Autonomie

Tools

CRM

Job description

L'entreprise Filiale patrimoniale d'un grand groupe d'assurance centenaire, cette entreprise gère plusieurs milliards d'euros d'encours et plus de 100 000 clients en France.Portée par un réseau de plusieurs centaines de conseillers indépendants sur toute la France, elle recherche de nouveaux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour poursuivre son développement.

Les missions du poste

Entreprendre, sans jamais être seul(e) Pilotez votre activité avec la solidité d'un groupe centenaire : formation rémunérée, accompagnement terrain et une vraie vie de réseau ! Vous n'avez jamais franchi le pas ? C'est justement l'occasion : secteur dédié, accompagnement au démarrage et une rémunération réellement à la hauteur du travail fourni.

Au quotidien, vos missions consisteront à :

• Développer et piloter votre propre activité de conseil patrimonial sur votre secteur
• Accompagner particuliers, chefs d'entreprise et professionnels dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, immobilier
• Développer votre portefeuille clients grâce à votre réseau et à une démarche active de prospection
• Fidéliser votre clientèle en construisant une relation de confiance durable
• Vous appuyer sur l'expertise et les outils du groupe pour structurer et développer votre activité

Le profil recherché

• Vous avez la fibre entrepreneuriale et le goût du développement commercial
• Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou le conseil, idéalement dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance, l'immobilier ou tout autre secteur du développement commercial B2B/B2C
• Vous êtes autonome, organisé(e) et savez gérer vos priorités
• Vous avez un excellent relationnel et savez créer et entretenir un réseau
• Vous êtes animé(e) par l'envie de développer votre propre activité, tout en vous appuyant sur la solidité d'un grand groupe

Ce que vous propose l'entreprise

• Une formation initiale complète et rémunérée dès votre intégration (5 semaines, bourse de stage, frais pris en charge)
• Une rémunération déplafonnée basée sur votre performance, avec un protocole d'accompagnement financier sécurisant votre démarrage pendant 18 mois
• Un accompagnement terrain individualisé par des experts du métier (inspecteur, manager commercial)
• Des outils digitaux performants pour piloter et développer votre activité (CRM, tarification, application client)
• Une protection sociale étendue (santé, prévoyance, retraite supplémentaire)
• Selon les secteurs, la possibilité de reprendre un portefeuille clients existant à développer