Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi; Clermont-Ferrand; On-site; EUR 30,000 - 70,000; Full time

Job summary

Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Initie une activité autonome avec l'appui d'un grand groupe et d'une formation rémunérée sur 5 semaines, accompagnement terrain et réseau.

Vous développez votre activité, conseillez clients et professionnels sur épargne, retraite, prévoyance et immobilier, tout en bâtissant et fidélisant votre portefeuille client à partir de votre réseau.

Qualifications

• Fibre entrepreneuriale et goût du développement commercial.
• Première expérience réussie dans la vente ou le conseil, idéalement en patrimonial, banque, assurance ou immobilier.
• Autonomie et capacité à gérer les priorités, organisation et relationnel solide.

Responsibilities

• Développer et piloter votre activité de conseil patrimonial sur votre secteur.
• Accompagner particuliers et professionnels dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions (épargne, retraite, prévoyance, immobilier).
• Développer votre portefeuille clients grâce à votre réseau et à la prospection active.
• Fidéliser la clientèle en bâtissant une relation de confiance durable.

Skills

Fibre entrepreneuriale

Développement commercial

Relation client

Réseau professionnel

Tools

CRM

Tarification

Applications client

Job description

L'entreprise Filiale patrimoniale d'un grand groupe d'assurance centenaire, cette entreprise gère plusieurs milliards d'euros d'encours et plus de 100 000 clients en France.Portée par un réseau de plusieurs centaines de conseillers indépendants sur toute la France, elle recherche de nouveaux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour poursuivre son développement.

Les missions du poste

Entreprendre, sans jamais être seul(e) Pilotez votre activité avec la solidité d'un groupe centenaire : formation rémunérée, accompagnement terrain et une vraie vie de réseau ! Vous n'avez jamais franchi le pas ? C'est justement l'occasion : secteur dédié, accompagnement au démarrage et une rémunération réellement à la hauteur du travail fourni.

Au quotidien, vos missions consisteront à :

• Développer et piloter votre propre activité de conseil patrimonial sur votre secteur
• Accompagner particuliers, chefs d'entreprise et professionnels dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, immobilier
• Développer votre portefeuille clients grâce à votre réseau et à une démarche active de prospection
• Fidéliser votre clientèle en construisant une relation de confiance durable
• Vous appuyer sur l'expertise et les outils du groupe pour structurer et développer votre activité

Le profil recherché

• Vous avez la fibre entrepreneuriale et le goût du développement commercial
• Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou le conseil, idéalement dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance, l'immobilier ou tout autre secteur du développement commercial B2B/B2C
• Vous êtes autonome, organisé(e) et savez gérer vos priorités
• Vous avez un excellent relationnel et savez créer et entretenir un réseau
• Vous êtes animé(e) par l'envie de développer votre propre activité, tout en vous appuyant sur la solidité d'un grand groupe

Ce que vous propose l'entreprise

• Une formation initiale complète et rémunérée dès votre intégration (5 semaines, bourse de stage, frais pris en charge)
• Une rémunération déplafonnée basée sur votre performance, avec un protocole d'accompagnement financier sécurisant votre démarrage pendant 18 mois
• Un accompagnement terrain individualisé par des experts du métier (inspecteur, manager commercial)
• Des outils digitaux performants pour piloter et développer votre activité (CRM, tarification, application client)
• Une protection sociale étendue (santé, prévoyance, retraite supplémentaire)
• Selon les secteurs, la possibilité de reprendre un portefeuille clients existant à développer