Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TERTIAIR; Saint-Étienne; Hybride; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de travail temporaire recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en intérim à Saint-Étienne. Le candidat idéal doit avoir au moins 2 ans d'expérience en conseil patrimonial et un diplôme Bac+5. Le salaire brut mensuel est de 3 200 € pour un poste à 35 h/semaine. Possibilité de télétravail.

Qualifications

• Une expérience réussie en conseil patrimonial, banque privée, ou assurance est INDISPENSABLE.
• Maîtrise des produits d'épargne, des montages juridiques (SCI, holding), et des outils de simulation patrimoniale.
• Capacité à instaurer un climat de confiance avec une clientèle avertie.

Responsabilités

• Établir un diagnostic complet pour optimiser la gestion de patrimoine.
• Proposer des solutions adaptées en fonction des objectifs et du profil de risque des clients.
• Construire et fidéliser un portefeuille de clients potentiel.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Conseil sur mesure

Stratégie fiscale

Relation client haut de gamme

Veille réglementaire

Formation

Diplôme Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, droit fiscal, ou école de commerce

Description du poste

Offre n° 199FWZW: Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Nous recherchons pour notre client, acteur historique en conseil financier et patrimonial. Vous accompagnerez une clientèle exigeante (particuliers, entrepreneurs, professionnels libéraux) dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Responsabilités

• Analyse patrimoniale : Établir un diagnostic complet (fiscal, financier, juridique) pour identifier les leviers d'optimisation.
• Conseil sur mesure : Proposer des solutions adaptées (assurance-vie, SCPI, OPCVM, immobilier, prévoyance, etc.) en fonction des objectifs et du profil de risque des clients.
• Stratégie fiscale : Conseiller sur les dispositifs de défiscalisation, la préparation à la retraite, ou la transmission de patrimoine.
• Relation client haut de gamme : Construire et fidéliser un portefeuille de clients en assurant un suivi personnalisé et proactif.
• Veille réglementaire : Rester à jour sur les évolutions légales, fiscales et financières pour garantir des conseils conformes et innovants.

Compétences techniques

• Formation : Diplôme Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, droit fiscal, ou école de commerce (type Master CGA, DSCG, ou équivalent).
• Expérience : Une expérience réussie en conseil patrimonial, banque privée, ou assurance est INDISPENSABLE.
• Connaissances : Maîtrise des produits d'épargne, des montages juridiques (SCI, holding), et des outils de simulation patrimoniale.

Qualités humaines

• Capacité à instaurer un climat de confiance avec une clientèle avertie.
• Savoir expliquer des concepts complexes de manière claire et accessible.
• Respect strict des réglementations (AMF, RGPD, lutte contre le blanchiment).
• Dynamisme pour prospecter, convaincre et développer votre portefeuille clients.

Type de contrat

• Intérim – 18 mois
• Durée du travail : 35 h/semaine, travail en journée
• Possibilité de télétravail
• Conditions de travail : Au domicile d'un particulier, travail les week-ends et jours fériés

Salaire

• Salaire brut mensuel de 3 200 € sur 12 mois

Profil souhaité

• Expérience : 2 ans, indispensable
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Expérience

• 2 An(s) Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Employeur

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