Conseiller·ère Clientèle Privée Le Creusot H/F

Crédit Agricole Group; Le Creusot; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formations continues

Opportunités de mobilité professionnelle

Résumé du poste

Une institution financière renommée recherche un·e Conseiller·ère Clientèle Privée à Le Creusot. Vous serez responsable de l'analyse patrimoniale de clients haut de gamme, proposant des solutions adaptées comme des placements et crédits. Ce poste offre un environnement collaboratif et dynamique, avec des formations continues et des opportunités de mobilité au sein du groupe. Rejoignez une équipe engagée à construire des stratégies patrimoniales sur mesure.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de clientèle privée et les solutions patrimoniales.
• Compréhension des enjeux juridiques et fiscaux liés aux investissements.
• Aptitude à établir une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale complète pour déceler les besoins des clients.
• Négocier et vendre notre offre bancaire et produits élaborés.
• Fournir des conseils juridiques et fiscaux pour orienter les choix d'investissement.
• Assurer un suivi premium et réactif pour nos clients.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Négociation

Expertise juridique et fiscale

Mise en relation client

Description du poste

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales :

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre futur environnement :

Rejoignez 2 entrepreneur·ses du quotidien, uni·es par l'ambition d'accompagner les projets de nos client·es.

Votre Directrice d'Agence vous accompagnera en privilégiant l'autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu.

L'Agence de Louhans se distingue par ses échanges quotidiens, une forte cohésion d'équipe et son dynamisme local.

Votre évolution professionnelle compte pour nous :

Nous vous proposons un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.