Conseiller Epargne et Patrimoine sédentaire CDI H.F

ALVI Recrutement; Poitiers; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière cherche un(e) Conseiller Epargne et Patrimoine en CDI. Vous serez responsable de la gestion de l'agence, en autonomie, tout en proposant des solutions adaptées aux nouveaux adhérents. La curiosité pour la gestion de patrimoine et les connaissances en assurance sont essentielles. Ce rôle nécessite de la rigueur et un bon sens relationnel. Le poste est basé à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine.

Qualifications

• Avoir une accréditation pour présenter des produits d'assurance.
• Solides connaissances des produits d'assurance-vie et d'épargne.
• Intérêt pour la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Responsable de la vie de l'agence et de son autonomie.
• Proposer des solutions adaptées aux nouvelles adhésions.
• Gérer les appels entrants et assurer le suivi des relances commerciales.
• Organiser des événements dans les agences.

Connaissances

Connaissance des produits d'assurance

Compétences en gestion de patrimoine

Capacité d'écoute

Travail d'équipe

Rigueur

Formation

Formation en assurances

Description du poste

Notre client est une mutuelle historique avec de fortes valeurs familiales. Le respect mutuel, la bienveillance partagée, la solidarité naturelle sont autant de valeurs qui animent le quotidien de cette entreprise et permettent de se développer et de développer tous les collaborateurs

Description du poste

Notre client, acteur mutualiste historique proposant des produits d'épargne et d'assurances de personnes, recherche dans le cadre d'un renforcement de leurs équipes un(e) Conseiller Epargne et Patrimoine CDI H.F.

Vos missions

• Vous êtes responsable de la vie de l'agence, en autonomie, sous la supervision de votre Responsable de Secteur.
• Vous proposez des solutions adaptées aux nouveaux adhérents et les accompagnez dans la prise en mains de leurs devis d'assurance.
• Vous gérez les appels entrants, cernez les besoins, détectez les opportunités et assurez le suivi des relances commerciales.
• Vous assurez le bon fonctionnement de l'agence au quotidien et garantissez la bonne conformité et la qualité des dossiers d'adhésion comme de la gestion administrative des points de vente de votre secteur.
• Vous êtes un véritable appui du Responsable de Secteur et des équipes Marketing Opérationnel, vous organisez des événements au sein des agences pour les prescripteurs, prospects et adhérents.
• Vous déployez tout type d'opération de marketing direct (affichage, vitrine, tractage, mailing…) et suivez l'évolution des indicateurs de performance de l'agence.
• Rattaché(e) à votre Responsable de Secteur, vous participez à la vie de l'équipe, ainsi qu'aux réunions commerciales, vous partagez votre savoir-faire et votre expertise avec vos collègues sur le terrain.

Votre profil

• Vous êtes issu d'une formation en assurances et possédez une accréditation pour présenter des produits d'assurance, vous avez de solides connaissances des produits d'assurance-vie et d'épargne – Vous possédez un vif intérêt pour la gestion de patrimoine.
• Vous êtes rigoureux, vous aimez le terrain et le travail d'équipe, – Orienté conseil et accompagnement, vous accordez une grande importance à la relation clients.
• Bienveillant et adaptable, vous faites preuve d'un sens important de la communication et d'un relationnel de qualité.