Conseiller en relation Adhérants (H/F)

Carac; Lyon; On-site; EUR 28,000 - 30,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive

Participation et intéressement

Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

RTT jusqu’à 22 jours

Job summary

Carac recherche un Conseiller Relation adhérant pour promouvoir et vendre les produits d’épargne, retraite et prévoyance. Vous accueillerez les adhérents en agence, organiserez les rendez-vous et réaliserez les entretiens jusqu’à la finalisation commerciale.

Vous développerez et fidèlisez le portefeuille selon les règles Carac, atteindrez les objectifs commerciaux et conseillerez sur les garanties tout en respectant les évolutions réglementaires.

Qualifications

• Expérience en relation client ou vente (2 ans minimum).
• Idéalement expérience dans les secteurs assurance, banque ou mutualité.
• Sens du service, contact humain et travail en équipe, autonomie.

Responsibilities

• Promouvoir et vendre les produits de la Carac (épargne, retraite, prévoyance) à distance et en face à face auprès des adhérents.
• Accueillir les prospects et adhérents en agence, organiser les rendez-vous et conduire les entretiens jusqu’à la finalisation commerciale.
• Développer et fidéliser le portefeuille d’adhérents confié en respectant les règles Carac.
• Réaliser les objectifs commerciaux définis par la Direction (rendez-vous, chiffre d’affaires, nombre de produits).
• Conseiller les adhérents sur leurs garanties et les informer des évolutions réglementaires.
• Assurer la conformité des dossiers et la mise à jour des données dans le CRM, qualité du suivi administratif.

Skills

Relation client

Vente/conseil

Rigueur/organisation

Education

Bac +2 ou CQP assistante commerciale

Tools

CRM

Bureautique

Job description

Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier. Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l’engagement, la confiance, l’indépendance et la transparence, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur des attentes de ses adhérents. Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernances. Rattaché(e) à la responsable Comptable trésorerie. votre sera d'effectuer l’enregistrement et le suivi d’opérations comptables dans un souci permanent de qualité de service.

Description du poste :

• Promouvoir et vendre les produits de la Carac (épargne, retraite, prévoyance) à distance et en face à face auprès des adhérents,
• Accueillir les prospects et adhérents en agence, organiser les rendez-vous et conduire les entretiens jusqu’à la finalisation commerciale,
• Développer et fidéliser le portefeuille d’adhérents confié en respectant les règles établies par la Carac,
• Réaliser les objectifs commerciaux définis par la Direction (rendez-vous, chiffre d’affaires, nombre de produits),
• Conseiller les adhérents sur leurs garanties, les informer des évolutions réglementaires, et proposer des solutions adaptées à leur situation,
• Assurer la conformité des dossiers (dont lutte contre le blanchiment), la mise à jour des données dans l’outil CRM, et la qualité du suivi administratif,
• Contribuer au bon fonctionnement de l’agence : gestion quotidienne, suivi des réclamations, tableaux d’activité, relances prospects,
• Participer ponctuellement à des opérations commerciales locales (salons, événements, réunions d’adhérents),
• Collaborer avec l’équipe et apporter un appui technique si besoin.

• Bac +2 ou CQP assistante commerciale, ou expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur un poste de conseiller clientèle,
• Vous justifiez d’une première expérience dans la relation client ou la vente, idéalement dans les secteurs assurance, banque ou mutualité,
• Vous aimez le conseil de qualité, le contact humain et le développement commercial,
• Vous êtes rigoureux·se, organisé·e, à l’aise avec les outils informatiques (CRM, bureautique),
• Vous avez le sens du service et appréciez le travail en équipe tout en étant autonome dans vos missions,
• Vous êtes à l’aise à l’écrit comme à l’oral et savez adapter votre discours à chaque profil d’adhérent.

En rejoignant la Carac en tant que Conseiller Relation adhérant, vous bénéficierez d'un ensemble d'avantages à la hauteur de vos contributions :

• Rémunération compétitive : Un salaire fixe annuel compris entre 28 000 et 30 000 euros selon votre profil, , avec une partie variable attractive.
• Participation et intéressement : Bénéficiez d'un système de participation et d'intéressement, renforçant ainsi notre engagement commun au succès de notre mutuelle.
• Plan d'Epargne Entreprise (PEE) : Profitez d'un PEE avantageux, favorisant l'épargne à long terme avec le soutien de Carac.
• Equilibre vie professionnelle/vie personnelle : La possibilité d'acquérir jusqu'à 22 jours de RTT, favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.