Conseiller en Patrimoine Indépendant - Réseau Mutualiste

Yves MINOT - Mercato de l'Emploi; Pau; Sur place; EUR 40 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupe mutualiste recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner une clientèle variée, principalement des dirigeants et professionnels, dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales adaptées. Vous évoluerez dans un cadre mutualiste historique, avec autonomie et soutien d’un réseau solide.

Le poste met l’accent sur l’écoute, l’analyse des besoins, et la prescription de solutions sur mesure, en privilégiant le conseil durable et une relation de

Qualifications

• Compétences d’écoute et d’analyse client.
• Capacité à établir et développer une relation de confiance avec les sociétaires et clients.

Responsabilités

• Donner des conseils patrimoniaux personnalisés à une clientèle diversifiée (dirigeants, professionnels).
• Analyser la situation patrimoniale et proposer des stratégies adaptées (épargne, investissement, protection).
• Gérer son portefeuille et développer l’activité en s’appuyant sur le modèle mutualiste.

Description du poste

Groupe mutualiste recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner une clientèle variée, principalement des dirigeants et professionnels, dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales adaptées. Vous évoluerez dans un cadre mutualiste historique, avec autonomie et soutien d’un réseau solide.

Le poste met l’accent sur l’écoute, l’analyse des besoins, et la prescription de solutions sur mesure, en privilégiant le conseil durable et une relation de