Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Yves MINOT - Mercato de l'Emploi; La Baule-Escoublac; On-site; EUR 40,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation continue

Accompagnement du groupe mutualiste

Soutien réseau et outils performants

Job summary

Groupe mutualiste recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, chargé d’offrir des conseils personnalisés à une clientèle professionnelle et dirigeante. Vous travaillez en autonomie, avec le soutien du réseau et des outils internes.

Vous analyserez les patrimoines, proposerez des stratégies sur-mesure et développerez votre portefeuille tout en respectant les valeurs du groupe, l’écoute et l’engagement client. Travail en équipe et opportunités de progression.

Qualifications

• Expérience en banque, finance ou assurance souhaitée.
• Capacité à gérer un portefeuille clients.
• Autonomie et sens du relationnel.
• Entreprise indépendante avec soutien d'un groupe mutualiste.

Responsibilities

• Conseiller une clientèle de dirigeants et professionnels.
• Analyser la situation patrimoniale et proposer des stratégies adaptées.
• Gérer son centre de profit et développer l'activité.
• Renforcer la notoriété et la confiance du réseau auprès des clients et prospects.

Skills

Autonomie

Écoute active

Analyse financière

Développement commercial

Portefeuille client

Job description

Groupe mutualiste recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, chargé d’offrir des conseils personnalisés à une clientèle professionnelle et dirigeante. Vous travaillez en autonomie, avec le soutien du réseau et des outils internes.

Vous analyserez les patrimoines, proposerez des stratégies sur-mesure et développerez votre portefeuille tout en respectant les valeurs du groupe, l’écoute et l’engagement client. Travail en équipe et opportunités de progression.