Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale (H/F)

RYDGE CONSEIL; Strasbourg; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil financier recherche un Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale à Strasbourg. Le candidat idéal doit avoir une formation de niveau Bac +5 et une expérience d'au moins 7 ans dans le domaine. Les missions incluent l'accompagnement des clients dans leurs investissements et la mise en œuvre de recommandations en protection sociale.

Prestations

Salaire compétitif

Qualifications

• 7 ans d'expérience minimum en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Aptitudes en organisation et rédaction.
• Capacité à travailler en équipe et à maintenir des relations clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leurs investissements financiers.
• Mettre en œuvre des recommandations en protection sociale.
• Développer des opportunités chez les clients et prospects.

Connaissances

Maîtrise des produits financiers

Connaissance des produits de protection sociale

Compétences informatiques (pack Office)

Culture économique et financière

Formation

Formation niveau Bac +5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Offre n° 199BSKF — Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale (H/F)

Description du poste

• Vos principales missions seront les suivantes :
• Conseiller : Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription
• Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux
• Sécuriser : Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
• Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges
• Développer : Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est
• Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
• Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
• Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
• Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations
• Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir

Qualifications

Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :

Compétences techniques

• Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI)
• Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur)
• Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
• Véritable culture économique et financière

Aptitudes professionnelles

• Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
• Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
• Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.

Type de contrat

CDI

Contrat travail Durée du travail 35H/semaine Travail en journée

Salaire

• compétitif

Profil souhaité

Expérience

• 7 An(s) Cette expérience est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités comptables

Employeur

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