Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale (H/F)

RYDGE CONSEIL; Reims; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en investissements recherche un Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale (H/F) pour accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine. Le candidat idéal a 7 ans d'expérience, maîtrise les produits financiers et a une solide capacité de communication. Des déplacements dans la région Est sont à prévoir.

Qualifications

• Formation Bac +5 en gestion de patrimoine, idéalement complétée par des expertise en droit ou comptabilité.
• Minimum 7 ans d'expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Capacité de prendre rapidement en main plusieurs logiciels patrimoniaux.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leurs investissements financiers.
• Assurer la conformité réglementaire des opérations.
• Identifier des opportunités de développement auprès des clients et prospects.

Connaissances

Connaissance des produits financiers

Maîtrise des outils informatiques

Aisance rédactionnelle

Capacité à développer des relations client

Formation

Bac +5 en gestion de patrimoine

Outils

Pack Office

Description du poste

Offre n° 199BSKB

Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale (H/F)

Description du poste

Vos principales missions seront les suivantes :

• Conseille r : Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription
• Consolide r et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.

Sécuriser :

• Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
• Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.

Développer :

• Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est
• Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
• Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
• Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
• Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations.

Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir.

Qualifications

Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :

• Compétences techniques
• Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI)
• Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur)
• Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
• Véritable culture économique et financière

Aptitudes professionnelles

• Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
• Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
• Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités comptables

Employeur

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Profil souhaité

Expérience

• 7 An(s) Cette expérience est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités comptables