Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale (H/F)

RYDGE CONSEIL; Metz; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil recherche un Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale pour accompagner les clients dans leurs investissements financiers et gérer les recommandations de protection sociale. Le candidat idéal possède au moins 7 ans d'expérience dans le domaine, une formation Bac +5 en gestion de patrimoine, et maîtrise les produits financiers et de protection sociale. Ce poste est en CDI avec un horaire de 35H/semaine en journée.

Prestations

Salaire compétitif

Qualifications

• Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine.
• 7 ans minimum d'expérience comme Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Reconnu pour ses compétences en relation client.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leurs investissements financiers.
• Mettre en œuvre les recommandations en protection sociale.
• Garantir la conformité des opérations.

Connaissances

Maîtrise des produits financiers

Connaissance des produits de protection sociale

Maîtrise des outils informatiques

Culture économique et financière

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine

Formation

Formation Bac +5 en gestion de patrimoine

Outils

Pack Office

Description du poste

Offre n° 199BSKC - Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale (H/F)

Description du poste :

• Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription.
• Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.
• Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées.
• Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.
• Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est.
• Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes.
• Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes.
• Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires.
• Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations.

Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir.

Qualifications

Vous êtes issu d'une formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :

• Maîtrise des produits financiers (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI).
• Bonne connaissance des produits de protection sociale (contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale, IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur).
• Maîtrise des outils informatiques et du pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux.
• Culture économique et financière.

Aptitudes professionnelles :

• Rigueur, capacités d'organisation et aisance rédactionnelle.
• Goût du travail en équipe et excellent relationnel.
• Polyvalence, réactivité et autonomie.

Type de contrat

• CDI
• Durée du travail 35H/semaine
• Travail en journée

Salaire

• Compétitif

Expérience

• 7 An(s) - Cette expérience est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités comptables