Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H

RYDGE Conseil; Le Mans; Hybride; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale. Le candidat idéal a au moins 10 ans d'expérience dans le domaine et une formation Bac +5 en gestion de patrimoine. Le poste implique d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine avec un modèle de travail hybride.

Qualifications

• 10 ans minimum d'expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Une expérience managériale est un plus.

Responsabilités

• Accompagner la clientèle en gestion de patrimoine.
• Analyser les études patrimoniales.
• Proposer des conseils financiers adaptés.
• Identifier de nouveaux clients patrimoniaux.

Connaissances

Maîtrise des outils informatiques

Connaissance des marchés financiers

Capacité d'écoute et de questionnement

Rigueur et précision

Formation

Formation Bac +5 en gestion de patrimoine

Outils

Logiciels patrimoniaux

Description du poste

Overview

Fondé en 2025, RYDGE Conseil c’est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs. Nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de 100 000 clients - dirigeants de TPE, PME et ETI - pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une approche 360° au travers de 4 grands métiers - conseil, expertise comptable, gestion sociale et avocats – soutenus par nos fonctions transverses.

Notre mission : entreprendre ensemble en confiance.

Responsibilities

Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H :

• Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine (personnel et professionnel).
• Analyser les études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patronomiaux.
• Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
• Commercialiser des produits financiers, immobiliers et d’assurance en veillant à maximiser les gains pour nos clients tout en maîtrisant les risques.
• Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.

• Identifier de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer le portefeuille.
• Apporter des conseils adaptés lors d’un changement de situation du client.
• Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

• Appliquer rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers patrimoniaux.
• Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
• Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
• Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de l’immobilier.

• Participer à la vie du cabinet.
• Maintenir un contact avec les collaborateurs du groupe pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d’orienter les clients.

Qualifications

Formation Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). 10 ans minimum d’expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (banque privée, réseau d’assurance premium, CGP indépendant …). Une expérience managériale serait un plus.

Technical Skills

• Maîtrise des outils informatiques et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux.
• Maîtrise des produits patrimoniaux de protection sociale, d’assurance, financiers et immobiliers (prévoyance, épargne retraite, assurance‑vie, épargne salariale, PEA, compte‑titres, SCPI…).
• Véritable culture économique et financière.
• Bonne connaissance des marchés financiers et des différents produits de placements financiers.
• Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion avérées.
• Savoir faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients.

Professional Aptitudes

• Forte implication professionnelle.
• Compétences dans la gestion de projet.
• Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client.
• Goût du challenge.
• Être force de proposition et d’anticipation.
• Capacité d’adaptation.
• Réelle pugnacité commerciale.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Rigueur et précision.
• Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité.

Additional Information

Mode de travail : Hybride

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.