Conseiller en Gestion du Patrimoine - Toutes Régions de France H / F

Alveor; Bordeaux; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) à Bordeaux. Vous accompagner vos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Ce rôle exige un bon sens de l'analyse et la capacité à proposer des solutions adaptées, ainsi qu'une certaine expérience dans le domaine. Offre d'autonomie et de développement commercial.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance appréciée.
• Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite.
• Maîtrise des obligations réglementaires (ORIAS, AMF / ACPR).

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions sur-mesure telles que assurance-vie, SCPI.
• Développer un portefeuille clients et suivre les clients.

Connaissances

Analyse financière

Conseil patrimonial

Prospection commerciale

Gestion de portefeuille

Formation

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit

Description du poste

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement.

Vos principales responsabilités

Analyse & conseil

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
• Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients
• Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission

Préconisation et solutions

• Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc.
• Suivre la mise en oeuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion)

Développement commercial

• Prospecter activement et développer votre portefeuille clients
• Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé
• Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité

Qualifications

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent

Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout

Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier

Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF / ACPR)