Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail Possible

Michael Page (France); Aubagne; Hybride; EUR 42 000 - 50 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail possible

Tickets restaurant

Primes de performance

Résumé du poste

Michael Page (France) recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner des dirigeants sur le patrimoine professionnel et personnel. Vous réaliserez des audits patrimoniaux, identifierez des opportunités d’optimisation et construirez des stratégies d’investissement, de transmission et de protection du patrimoine.

Vous collaborerez avec les experts-comptables pour offrir un accompagnement global et fidéliserez un portefeuille dirigeant, tout en assurant une veille sur les

Qualifications

• Formation en gestion de patrimoine, finance ou équivalent.
• Minimum 3 ans d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine ou environnement similaire.
• Capacité à instaurer une relation de confiance avec une clientèle de dirigeants.
• Solides connaissances en ingénierie patrimoniale, fiscalité et investissements.
• Esprit de conseil, autonomie et sens du service client.

Responsabilités

• Accompagner les dirigeants sur leurs problématiques patrimoniales personnelles et professionnelles.
• Réaliser des audits patrimoniaux et identifier les opportunités d'optimisation.
• Construire des stratégies adaptées en matière d’investissement, de transmission et de protection du patrimoine.
• Collaborer avec les experts-comptables afin de proposer un accompagnement global aux clients.
• Fidéliser et développer un portefeuille de dirigeants et chefs d'entreprise.
• Assurer une veille sur les évolutions fiscales, juridiques et patrimoniales.

Connaissances

Gestion patrimoine

Conseil client

Audit patrimonial

Relation avec dirigeants

Formation

Formation en gestion patrimoine/finance

Description du poste

Michael Page (France) recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner des dirigeants sur le patrimoine professionnel et personnel. Vous réaliserez des audits patrimoniaux, identifierez des opportunités d’optimisation et construirez des stratégies d’investissement, de transmission et de protection du patrimoine.

Vous collaborerez avec les experts-comptables pour offrir un accompagnement global et fidéliserez un portefeuille dirigeant, tout en assurant une veille sur les