Conseiller en gestion de patrimoine (statut salarié)

Fed Finance

Paris

On-site

EUR 45,000 - 55,000

Full time

36 hours ago

Be an early applicant

Application generator

Turn this role into an interview — a resume and cover letter built around what this employer wants.

Get past ATS filters

Benefits offered by this job

CDI cadre

Tickets restaurant 9€

Plan d'Épargne Groupe et PER

Job summary

Fed Finance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour un cabinet indépendant à Paris Centre. Poste en CDI cadre, rattaché à un associé, équipe mutualisée et back/back-office dédiés. Vous développez votre portefeuille haut de gamme sans portefeuille transmis à l’arrivée.

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience, avez idéalement la certification AMF et êtes capable de prospecter, sécuriser des rendez-vous et proposer des solutions patrimoniales adaptées, sur un périmètre Parisien.

Qualifications

5+ ans d’expérience en gestion de patrimoine.

Responsibilities

Prospecter de nouveaux clients et développer votre portefeuille.
Assurer le suivi, le conseil et la fidélisation des clients dans la durée.
Réaliser des rendez-vous clients, bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
Développer les encours du portefeuille via une approche de conseil à forte valeur ajoutée.
Commercialiser l’ensemble des solutions proposées par le cabinet (vie, PER, SCPI, immobilier, etc.).

Skills

Prospection commerciale

Gestion de portefeuille

Conseil clientèle

Négociation

Education

Bac+5 Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine

Job description

Je suis consultant en recrutement pour le cabinet Fed Finance depuis plusieurs années et je suis spécialisé sur le secteur bancaire et les organismes financiers. Je recherche actuellement pour l'un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine d'une centaine de personnes :

Un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Poste en CDI salarié à pourvoir au sein d'un cabinet indépendant reconnu pour la qualité de son accompagnement auprès d'une clientèle patrimoniale.

Dans le cadre de sa croissance, le cabinet souhaite renforcer son équipe de conseillers à Paris.

Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine et avez déjà géré un portefeuille de clients en autonomie ? Vous souhaitez intégrer un cabinet à taille humaine offrant de réelles perspectives de développement ? Alors cette opportunité est peut-être faite pour vous.

Pour ce poste, vous serez directement rattaché(e) à l'un des associés et rejoindrez une équipe d'une vingtaine de CGP. Vous serez également accompagné(e) par plusieurs équipes support afin de mener à bien vos missions : middle et back-office, service juridique, ingénieurs patrimoniaux, etc.

Le cabinet gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros d'encours et dispose de plusieurs expertises : un pôle de gestion privée, un pôle de gestion de fortune ainsi qu'une société de gestion.

Vous aurez pour objectif de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en adéquation avec les exigences et le positionnement du cabinet.

Aucun portefeuille ne vous sera confié à votre arrivée. Nous recherchons donc un(e) candidat(e) disposant d'une véritable fibre commerciale, capable de développer son activité, de mobiliser son réseau et de mener des actions de prospection afin de constituer son propre portefeuille.

Après plusieurs mois, certains clients pourront progressivement vous être confiés, notamment dans le cadre des acquisitions de structures réalisées par le cabinet ou grâce aux leads générés par celui-ci.

Au quotidien, vos principales missions seront les suivantes :

Démarcher et prospecter de nouveaux clients afin de constituer et développer votre portefeuille ;
Assurer le suivi, le conseil et la fidélisation de vos clients dans une relation de long terme ;
Réaliser des rendez-vous clients, effectuer des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées aux objectifs, aux besoins et à la situation de chaque client ;
Développer les encours de votre portefeuille grâce à une approche de conseil à forte valeur ajoutée ;
Commercialiser l'ensemble des solutions proposées par le cabinet : assurance-vie, PER, SCPI, Private Equity, produits structurés, immobilier, contrats de capitalisation, comptes-titres, etc.

Le cabinet accompagne une clientèle composée de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, en leur proposant une approche patrimoniale globale, sur mesure et en architecture ouverte.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine (Bac+5).

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans en gestion de patrimoine, acquise au sein d'une banque privée, d'un cabinet de gestion de patrimoine ou d'une compagnie d'assurance.

Vous avez déjà géré un premier portefeuille de clients patrimoniaux en autonomie et êtes capable de conduire seul(e) vos rendez-vous clients, de l'analyse des besoins jusqu'à la mise en place des solutions préconisées.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du conseil, votre posture professionnelle, votre fibre commerciale, votre autonomie et votre capacité à instaurer une relation de confiance durable avec vos clients.

Idéalement, vous disposez déjà de la certification AMF.

Pourquoi rejoindre cette structure ?

Un statut de salarié en CDI, cadre, et non de mandataire ;
Une équipe composée de collaborateurs expérimentés et des équipes support dédiées ;
Un cabinet indépendant et reconnu sur son marché ;
Une offre patrimoniale complète : assurance-vie, PER, SCPI, produits structurés, Private Equity, immobilier, contrats de capitalisation, etc., permettant de proposer un conseil global et sur mesure à vos clients ;
De belles perspectives de développement, dans un contexte d'activité en croissance ;
Un environnement permettant de développer votre portefeuille et votre activité sur le long terme.

Informations complémentaires: