Conseiller en gestion de patrimoine privé

Allianz France; Pau; Hybride; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine privé à Pau, avec une approche personnalisée pour accompagner une clientèle haut de gamme.

Vous analysez les situations patrimoniales, élaborez des stratégies et proposez des solutions en assurance-vie, placements, prévoyance et transmission, tout en développant et fidélisant votre portefeuille grâce à des rendez‑vous réguliers et un suivi proactif.

Qualifications

• Maîtrise des analyses patrimoniales et financières.
• Capacité à proposer des solutions d’investissement adaptées.
• Aptitude à développer et fidéliser un portefeuille clientèle.
• Bonnes compétences en organisation et communication.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des client·e·s et proposer des stratégies adaptées.
• Élaborer des plans personnalisés en assurance-vie, placements, prévoyance et transmission.
• Constituer et développer un portefeuille grâce à des rendez‑vous réguliers et un suivi proactif.
• Collaborer avec les experts Allianz et les partenaires internes.

Connaissances

Planification financière

Investissements

Gestion de portefeuille

Relation client

Description du poste

Description de l'entreprise :

Allianz est un leader mondial de l’assurance de biens et de responsabilités, ainsi que l’un des principaux acteurs en assurance de personnes, proposant une offre complète en assurance, assistance et services financiers pour les particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Présent dans plus de 70 pays avec 140 000 salarié·e·s, le groupe accompagne au quotidien 86 millions de client·e·s. En France, Allianz France est un assureur généraliste et spécialiste du patrimoine et de la protection sociale, s’appuyant sur l’expertise et l’engagement de plus de 9 000 collaborateur·rice·s. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux (Agents Généraux, Conseiller·ère·s, Courtiers et Partenaires) assurent un conseil de qualité à 5,5 millions de client·e·s. Rejoindre Allianz France, c’est intégrer un environnement solide, reconnu et orienté vers le développement des compétences.

Description du poste :

En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine privé, vous accompagnez une clientèle haut de gamme dans la structuration, la protection et l’optimisation de son patrimoine. Au quotidien, vous analysez la situation patrimoniale de vos client·e·s, élaborez des stratégies personnalisées et proposez des solutions adaptées en matière d’assurance-vie, placements financiers, prévoyance, retraite et transmission. Vous développez et fidélisez votre portefeuille par une relation de confiance, des rendez‑vous réguliers et un suivi proactif des besoins. Vous travaillez en collaboration avec les expert·e·s d’Allianz et les partenaires internes pour offrir un conseil complet et conforme à la réglementation. Ce poste à temps plein est basé à Pau avec la possibilité de télétravail partiel.

Qualifications :

• Compétences en planification financière pour analyser la situation globale des client·e·s et élaborer des stratégies patrimoniales adaptées.
• Compétences en investissements pour proposer et suivre des solutions de placement diversifiées en cohérence avec les objectifs et le profil de risque des client·e·s.
• Compétences en gestion de la relation d’affaires afin de développer, animer et fidéliser un portefeuille de clientèle privée dans la durée.
• Compétences en organisation et transmission du patrimoine pour conseiller sur les aspects successoraux, civils et fiscaux, en lien avec les solutions d’assurance et de placement.