Conseiller en gestion de patrimoine -Nord 77 H / F

Groupama-fr; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour intervenir dans le secteur de la Seine-et-Marne. Le candidat idéal doit posséder un Bac+3 à Bac+5 et avoir une solide expérience en gestion patrimoniale. Ce poste offre une rémunération motivante et des avantages attractifs dans un environnement dynamique. Les principales missions incluent la réalisation de diagnostics patrimoniaux et le conseil personnalisé aux clients.

Prestations

Véhicule de service

Formation continue

Accès à une gamme complète de solutions patrimoniales

Qualifications

• Expérience reconnue en gestion patrimoniale avec résultats probants.
• Aisance relationnelle et écoute active.
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Responsabilités

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure.
• Collaborer avec le réseau commercial local pour développer un portefeuille.
• Participer à des actions commerciales ciblées.

Connaissances

Relation client

Analyse et synthèse

Négociation

Autonomie

Esprit d'équipe

Formation

Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, assurance ou banque

Description du poste

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en gestion de patrimoine -Nord 77 H / F

Description de la mission

À propos de nous

Groupama Paris Val de Loire est un acteur reconnu dans le domaine de Lassurance et de la gestion patrimoniale. Nous accompagnons nos clients dans la protection de leur avenir et le développement de leur patrimoine, avec des solutions personnalisées et responsables.

Rejoindre notre département Assurances de Personnes, cest intégrer une structure dynamique, humaine et innovante, où la proximité, la qualité du conseil et la satisfaction client sont au cœur de notre engagement.

Description du poste et des missions

Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le secteur du Nord de la Seine et Marne (77).

Vos principales missions :

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis à partir de l’analyse de la situation personnelle et professionnelle de nos clients.
• Proposer des solutions sur mesure en assurance-vie, épargne-retraite, immobilier, fiscalité et financement.
• Élaborer des études patrimoniales personnalisées et formuler des préconisations adaptées.
• Travailler en collaboration étroite avec le réseau commercial local pour développer un portefeuille à fort potentiel.
• Participer à des actions commerciales ciblées et à des événements institutionnels pour renforcer la visibilité de Groupama.
• Apporter un conseil global, à la fois financier, juridique et fiscal, dans une logique de relation durable.

Avantages et Rémunération

• Rémunération motivante et non plafonnée, liée à vos résultats.
• Mise à disposition d’un véhicule de service, d’un téléphone professionnel et prise en charge des frais de mission.
• Accès à une gamme complète de solutions patrimoniales (assurance vie, placements, crédit, immobilier, banque, défiscalisation).
• Formation continue et accompagnement personnalisé pour développer vos compétences.
• Environnement de travail stimulant, basé sur l’esprit d’équipe, le partage d’expertise et la reconnaissance des performances.

Profil recherché

Profil recherché

Vous êtes un professionnel engagé, passionné par la relation client et animé par le goût du challenge ? Ce poste est fait pour vous !

Formation supérieure (Bac+3 à Bac+5) dans les domaines de la finance, gestion de patrimoine, assurance ou banque.

Vous avez une expertise reconnue en gestion patrimoniale et des résultats qui parlent pour vous.

Vous êtes autonome, rigoureux et doté d’un fort esprit d’analyse et de synthèse.

Votre aisance relationnelle, votre écoute active et votre empathie vous permettent de créer une vraie proximité avec vos clients.

Vous aimez le terrain, avez le sens du service, et savez négocier avec finesse.

Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du partage et l’envie de contribuer à une dynamique collective.

Vous avez l’esprit d’entreprendre et vous recherchez un environnement stimulant où vos talents seront reconnus et valorisés ? Rejoignez-nous !

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Informations complémentaires

• Type de contrat: CDI
• Télétravail: Pas de télétravail
• Statut conventionnel appliqué / Classe: CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 5
• Catégorie emploi: Cadre
• Rémunération: entre 40 et 45 k selon profil
• Management d'équipe: Non
• Localisation du poste: France, Ile-de-France, SEINE ET MARNE (77)
• Ville: Marne La Vallée
• Code postal: Marne La Vallée
• Critères candidat: Niveau d'études min. requis - Bac+5 et plus
• Niveau d'expérience min. requis - 6 à 10 ans