Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Secteur Nantes H / F

Aquantis; Nantes; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers dans la région de Nantes recherche un professionnel pour développer un portefeuille clients, conseiller sur des projets financiers et gérer des dossiers administratifs. Le candidat idéal est autonome, engagé et possède une expérience en vente ou gestion de patrimoine. Ce rôle offre des commissions non plafonnées, un accompagnement financier et une formation initiale complète.

Prestations

Commissions non plafonnées

Accompagnement financier progressif

Primes de surperformance

Formation initiale complète

Indépendance dans l'organisation

Qualifications

• Profil entrepreneurial, autonome et engagé.
• Expérience réussie en vente, conseil ou gestion de patrimoine.
• Prêt à apprendre sur la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer un portefeuille clients grâce à la prospection.
• Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets financiers.
• Gérer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.

Connaissances

Développement commercial

Création et animation de réseaux

Compétences relationnelles

Organisation et rigueur

Connaissances en assurance, épargne ou fiscalité

Description du poste

Développement commercial

Construire et piloter votre plan d'activité. Développer un portefeuille clients grâce à la prospection et l'activation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif). Organiser et animer des événements commerciaux, intégrer des clubs d'affaires ou réseaux professionnels. Générer des recommandations et saisir de nouvelles opportunités.

Accompagnement patrimonial des clients

Conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, immobilier). Réaliser un suivi régulier des situations patrimoniales et ajuster les solutions proposées en fonction de l'évolution des besoins. Proposer une gamme diversifiée de solutions d'investissement et de placement.

Gestion administrative et suivi d'activité

Gérer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers. Utiliser les outils numériques fournis (CRM, pilotage d'activité, suivi client).

Profil recherché

Nous cherchons un profil entrepreneurial, autonome et engagé, avec un vrai goût pour le développement commercial et la conquête de nouveaux clients. Vous savez créer et animer un réseau, maîtriser les étapes clés de la vente et faire preuve d'un excellent sens relationnel. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et prêt(e) à apprendre continuellement sur les aspects fiscaux, juridiques et financiers de la gestion de patrimoine. Vous présentez une expérience réussie en vente, conseil ou gestion de patrimoine, avec des compétences en prospection et développement commercial. Des connaissances en assurance, épargne ou fiscalité seront également appréciées.

Rémunération et avantages

Commissions non plafonnées proportionnelles à la production. Dispositif d'accompagnement financier progressif pendant les 18 premiers mois pour sécuriser le lancement de votre activité. Primes de surperformance. Protection sociale spécifique (santé, prévoyance, retraite complémentaire). Indépendance dans l'organisation de votre activité. Moyens fournis : tablette avec outils métiers, supports commerciaux, accompagnement terrain par un inspecteur. Formation initiale complète (5 semaines) et accès à des formations continues. Statut : Mandataire indépendant (contrat de mandat exclusif).

Processus de recrutement

Entretien avec un recruteur et les managers commerciaux. Élaboration d'un Plan de Lancement d'Activité décrivant votre stratégie commerciale. Examen final validant l'accès au mandat.