Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant H / F

FEELINKS; Toulouse; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande mutuelle française d'assurance recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant basé à Toulouse. Le candidat développera un portefeuille client et gérera des affaires à l'échelle nationale. Le poste offre une formation approfondie et un accompagnement, ainsi qu'une autonomie dans la gestion des affaires. Les candidats ayant une expérience en banque sont privilégiés pour ce rôle dynamique et proactif.

Prestations

Indépendance

Formation de 7 semaines à Paris

Soutien technique et commercial

Possibilités d'évolution

Qualifications

• Expérience en banque ou finance appréciée.
• Capacité à travailler de manière autonome.
• Aptitude à entretenir des échanges avec les clients.

Responsabilités

• Développer et gérer votre propre portefeuille client.
• Participer à des événements et entretenir votre réseau professionnel.
• Effectuer du démarchage pour attirer de nouveaux clients.

Connaissances

Développement de portefeuille client

Réseautage

Autonomie

Proactivité

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine - indépendant H / F, oui mais dans quelle structure ?

Nous recrutons pour le compte d'une grande mutuelle française d'assurance. Le poste est basé à Toulouse, mais vous pouvez gérer des affaires dans toute la France, avec une concentration sur la région Occitanie.

Vos missions sur ce poste

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine - indépendant H / F, votre rôle principal est de développer votre portefeuille client. Vous travaillez de manière autonome, mais le siège s'occupe de la partie administrative, comme les modifications de contrats et les aspects juridiques. Vos missions incluent également :

• Développer et gérer votre propre portefeuille client.
• Entretenir votre réseau professionnel et participer à des événements
• Effectuer du démarchage pour attirer de nouveaux clients, en particulier des professionnels.
• Vous déplacer fréquemment pour rencontrer les clients et les prospects
• Participer à des réunions régulières pour échanger sur le marché et la conjoncture.

Profil recherché

Le groupe recherche un profil expérimenté, idéalement un banquier ou quelqu'un ayant de l'expérience en banque. Le candidat(e) est une personne proactive qui aime les défis et qui n'a pas peur de se remettre en question.

Vous devez avoir une grande maîtrise de votre portefeuille et aimer les échanges. Le groupe privilégie un profil technique et commercial et les diplômes ne sont pas un prérequis.

Ce que le poste vous offre

• Indépendance : Vous exercez en tant qu'agent général d'assurance et conseiller en gestion de patrimoine indépendant sur le papier.
• Formation et accompagnement : Le groupe offre une formation de 7 semaines à Paris pour valider l'habilitation à la vente de produits. De plus, vous bénéficiez d'un quota d'heures de formation via e-learning et campus.
• Soutien technique et commercial : Le siège s'occupe des modifications de contrats et du service juridique. Le groupe alloue un budget pour le marketing et la communication, et les agences disposent d'avantages locaux, ce qui facilite les événements et le réseautage.
• Perspectives d'évolution : Il existe des possibilités d'animation de réseau pour ceux qui le souhaitent. Le groupe favorise la réussite des nouveaux conseillers et les accompagne de manière personnalisée sur le terrain et sur les dossiers.