Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

DUCROQ NICOLAS; Beauvais; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Téléphone mobile

Ordinateur portable

Résumé du poste

DUCROQ NICOLAS recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour accompagner des clients dans l'analyse financière et la mise en place de solutions adaptées (épargne, fiscalité, retraite, investissements).

Intégré à une équipe, vous développez et fidélisez votre portefeuille, réalisez des diagnostics patrimoniaux et proposez des stratégies sur mesure, avec un suivi pérenne auprès de votre clientèle.

Qualifications

• Fibre commerciale et relationnelle recommandée.
• Goût pour les sujets financiers et patrimoniaux.
• Expérience appréciée mais non obligatoire, suivi interne possible.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux.
• Proposer des stratégies adaptées et assurer le suivi dans la durée.

Connaissances

Relation client

Réseau professionnel

Confidentialité

Esprit d'équipe

Autonomie

Service client

Outils

Téléphone portable

Ordinateur portable

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F) 60 - BEAUVAIS

Offre n° 212XJJJ
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons des consultants indépendants en stratégie patrimoniale.Après une formation interne, vous accompagnez vos clients dans l'analyse globale de leur situation financière et la mise en place de solutions adaptées (épargne, fiscalité, retraite, investissements).Missions :Développer et fidéliser un portefeuille clientsRéaliser des diagnostics patrimoniauxProposer des stratégies adaptées aux objectifs clientsAssurer le suivi et l'accompagnement dans la duréeProfil :Fibre commerciale et relationnelleSens du conseil et de l'accompagnementGoût pour les sujets financiersExpérience appréciée mais non obligatoire

Type de contrat Profession commerciale
Emploi non salarié Salaire

• Rémunération : Commissions
• Téléphone mobile
• Ordinateur portable

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels

• Avoir l'esprit d'équipe
• Faire preuve d'autonomie
• Avoir le sens du service

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.