Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant F / H

⚫️ GROUPE Cap Valeur TOULOUSE; Toulouse; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine à Toulouse recherche des conseillers pour analyser les besoins des clients et vendre des produits financiers. Avec 18 ans d'expérience, cette entreprise offre une formation continue et un environnement de travail dynamique. Tous niveaux de compétences sont acceptés, et les rémunérations sont motivantes et sans plafond.

Prestations

Formation initiale et continue

Gestion libre des clients

Ambiance dynamique

Qualifications

• Débutant, Confirmé ou Expert, tout le monde est bienvenu.
• Expérience potentielle dans la banque, l'assurance ou le patrimoine.
• Recherche un challenge professionnel et personnel.

Responsabilités

• Assurer des RDV auprès de prospects.
• Analyser les besoins et réaliser un bilan patrimonial.
• Vendre des produits financiers ou immobiliers.

Connaissances

Relationnel

Profil commercial

Dynamisme

Formation

Formation spécialisée en conseil en gestion de patrimoine

Description du poste

Overview

À la recherche d’une nouvelle aventure professionnelle ? Rencontrons-nous sans attendre pour en discuter ! Le Groupe Cap Valeur c’est 18 années d’expérience dans le conseil en Gestion de Patrimoine. Venez découvrir notre centre d’affaires où nous accompagnons nos clients dans toute la chaine de l’investissement autour de 5 métiers : Immobilier neuf et ancien, Épargne, Financement, Gestion locative, Syndic de copro.

Vos missions

• Assurer les RDV auprès de prospects (RDV, Réseau, Recommandation…)
• Analyser les besoins de vos clients et réaliser un bilan patrimonial afin de comprendre leurs objectifs de vie
• Apporter les conseils adaptés par une approche patrimoniale et fiscale optimisée
• Vendre la meilleure gamme de produits financiers ou immobiliers
• Accompagner vos clients tout au long de leur projet (choix de la solution, suivi et finalisation du dossier)
• Développer votre réseau et votre portefeuille
• Piloter votre activité pour optimiser des revenus non plafonnés

Les avantages du Groupe Cap Valeur

• Formation initiale / continue en présentiel et en ligne
• Mise à votre disposition de la meilleure gamme d’outils pour travailler
• Superbes locaux en open space
• Gestion libre de vos clients sans limitation de secteur géographique
• Ambiance dynamique, ultra-bienveillante et challengeante
• Rémunération déplafonnée, motivante et indexée sur vos performances

Votre profil

• Débutant, Confirmé, Expert : tout le monde a sa place
• Vous souhaitez rejoindre un marché dynamique et vendre des produits financiers ou immobiliers
• Vous êtes idéalement issu(e) d’une formation spécialisée en conseil en gestion de patrimoine
• Vous avez potentiellement déjà une expérience dans la banque, l’assurance ou le patrimoine
• Vous avez un excellent relationnel et aimez le conseil client
• Vous avez un profil commercial
• Vous êtes dynamique et recherchez un nouveau challenge pro et personnel
• Vous souhaitez rejoindre une équipe et un projet ambitieux

Comment nous rejoindre ?

1. Un appel téléphonique de 5 à 15 min avec notre Team pour mieux vous connaître, comprendre vos attentes et répondre à vos premières questions
2. Une entrevue de 45 min avec un Directeur, un Responsable ou un Coach métier : pour vous éclairer sur le GROUPE et vous expliquer notre façon de fonctionner
3. Une immersion au sein de notre centre avec la TEAM : pour vous aider à vous projeter