Conseiller en Gestion de Patrimoine – Indépendant & Défis

Club Aktif+; Nanterre; Sur place; EUR 45 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Club Aktif+, groupe Theseis, recherche des conseiller(ère)s en gestion de patrimoine pour rejoindre ses cabinets affiliés. Vous analyserez le patrimoine des clients et proposerez des solutions adaptées dans un cadre collectif et indépendant.

Vous bénéficierez d'une formation initiale et continue, d'une rémunération compétitive et d'un portefeuille de clients en développement, avec un accompagnement et des challenges réguliers pour booster votre activité.

Qualifications

• Ambition et ténacité pour développer un portefeuille.
• Esprit d'équipe et sens du collectif.
• Goût des challenges et de l'apprentissage continu.
• Capacité à s'adapter dans un réseau de cabinets indépendants.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil du client et les solutions les plus adaptées.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements et conseiller sur la fiscalité, les placements, les donations-succession et l'immobilier.
• Développer le portefeuille clients.

Connaissances

Ambitieux

Esprit d'équipe

Aptitudes relationnelles

Description du poste

Club Aktif+, groupe Theseis, recherche des conseiller(ère)s en gestion de patrimoine pour rejoindre ses cabinets affiliés. Vous analyserez le patrimoine des clients et proposerez des solutions adaptées dans un cadre collectif et indépendant.

Vous bénéficierez d'une formation initiale et continue, d'une rémunération compétitive et d'un portefeuille de clients en développement, avec un accompagnement et des challenges réguliers pour booster votre activité.