Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Annecy

L&A FINANCE; Annecy; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Annecy. Le rôle implique le développement d'un portefeuille client et des conseils sur les stratégies patrimoniales. Une formation complète est offerte pour garantir un haut niveau de professionnalisme. Ce poste nécessite un BAC+4/+5 et un sens du relationnel fort.

Prestations

Formation au sein de la L&A Academy

Rémunération attractive

Qualifications

• Capacité à développer un portefeuille client.
• Excellente compréhension de la gestion patrimoniale.
• Aptitude à travailler en équipe avec un encadrement expérimenté.

Responsabilités

• Développement de portefeuille client.
• Réalisation d'audits patrimoniaux.
• Suivi et conseils personnalisés aux clients.

Connaissances

Sens du relationnel

Ambition

Analyse financière

Formation

BAC+4/+5 école d’ingénieur, de commerce ou université

Description du poste

L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités.

Nous sommes aujourd’hui l’un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,65 milliard d'euros de volume placé.

Entreprise à taille humaine, L&A Finance est présent à Paris, Biarritz, Bordeaux & Lyon et comprend plus de 120 collaborateurs qui partagent tous la même passion d'accompagner nos clients dans leurs projets d'avenir.

Notre mission ? Démocratiser la gestion privée en rendant accessibles les outils & services de la gestion de fortune à notre clientèle (cadres supérieurs, professions libérales et chefs d’entreprise français).

Fort de notre développement, nous recherchons actuellement nos futurs conseillers en gestion de patrimoine H/F afin de rejoindre notre bureau à ANNECY.

Missions

Le petit + du poste :

Vous commencerez par une formation théorique et pratique exigeante au sein de la L&A Academy. Cette formation nous amène à afficher l'un des volumes d'affaires annuels les plus élevés du métier (4,2 millions d'euros en moyenne par conseiller), afin d'obtenir une rémunération attractive et en vous faisant atteindre un haut niveau de professionnalisme reconnu par nos 8000 investisseurs.

Vos futures missions :

• Développement de votre portefeuille par le biais de fichiers contacts et de rendez-vous qualifiés fournis par le cabinet.
• Vous serez accompagnés par un encadrement expérimenté et entouré de spécialistes pour ce faire.
• Comprendre et analyser la situation patrimoniale de votre clientèle privée : réalisation d'audits patrimoniaux et élaboration de stratégies patrimoniales adaptées.
• Montage et suivi de vos dossiers de financement.
• Suivi des portefeuilles de vos clients : accompagner vos clients à travers des conseils pointus et une qualité de service irréprochable.

Profil recherché

Nous recherchons des personnes ambitieuses, dotées d'un fort sens du relationnel, aimant le challenge et qui souhaitent se développer au sein d’un cabinet de gestion privée exigeant et à taille humaine.

Conseiller junior ou senior, nous serons ravis de recevoir votre candidature que nous étudierons avec soin !

Un BAC+4/+5 délivré par une école d’ingénieur, de commerce ou une université est nécessaire pour valider votre intégration.