Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

CRIT; Wissembourg; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise du secteur financier recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Wissembourg. Le candidat idéal doit avoir un BAC+2 minimum en finance et au moins 2 ans d'expérience. Responsabilités incluent le développement de portefeuille client et le conseil sur divers produits financiers. La maîtrise de l’allemand est indispensable et un contrat en CDI de 35H/semaine est proposé.

Qualifications

• Expérience réussie d’au moins 2 ans en tant que conseiller en patrimoine.
• Formation BAC+2 minimum (BTS, Licence, Master) en banque ou finance.
• Maîtrise de l’allemand indispensable.

Responsabilités

• Développement, gestion et suivi d’un portefeuille de clientèle haut de gamme.
• Conseil patrimonial sur produits financiers variés.
• Proposition et vente de prestations adaptées.

Connaissances

Maîtrise de l'allemand

Conseil client

Développement de portefeuille

Formation

BAC+2 minimum en Banque/Finance

Description du poste

Offre n° 198WWYR

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialiste du secteur bancaire et financier, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Wissembourg.

Qualifications requises : formation BAC+2 minimum (BTS Banque/MCO/NDRC) ou Licence Banque ou Assurances ou Master Monnaie Banque Finance, et une expérience réussie d’au moins 2 ans en tant que conseiller en patrimoine. Maîtrise de l’allemand indispensable.

Responsabilités

• Développement, gestion et suivi d’un portefeuille de clientèle haut de gamme.
• Conseil auprès de la clientèle à partir d’un bilan patrimonial annuel, sur l’ensemble des produits et services: banque au quotidien, épargne, allocation d’actifs, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance.
• Conduite des entretiens patrimoniaux élaborés prenant en compte les besoins et les risques des clients.
• Proposition et vente des prestations et produits adaptés, suivi des dossiers en relation avec les services support.
• Veille technique et concurrentielle relative à l’évolution et au développement des activités.
• Participation à la promotion du multicanal.
• Animation et formation des conseillers dans son secteur d’expertise, en tant que référent.

Profil et expérience

• Formation BAC+2 minimum (ou équivalent) ou Licence/Master en Banque/Assurances/Finance.
• Expérience minimale de 2 ans en tant que conseiller en patrimoine.
• Maîtrise de l’allemand.

Informations complémentaires

• Type de contrat : CDI
• Durée du travail : 35H/semaine
• Lieu : Wissembourg - 67160

Employeur

Entreprise du secteur bancaire et financier, avec équipe de 3 à 5 salariés.