Conseiller en gestion de patrimoine (H / F)

PHI RH; Toulouse; Sur place; EUR 45 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour le secteur de Toulouse. Le candidat devra gérer une clientèle Haut de Gamme, proposer des conseils patrimoniaux, et développer un réseau de partenaires. Une formation supérieure et au moins 7 ans d'expérience dans le domaine sont requis. Ce poste offre un salaire attractif entre 45 000 et 55 000 euros brut annuel, en CDI.

Prestations

Intéressement / Participation

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 7 ans en qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine ou de Banquier Privé.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux adaptés.
• Développer et gérer un réseau de partenaires.

Connaissances

Connaissances en droit

Connaissances fiscales

Développement commercial

Vente de services

Relation client

Négociation

Formation

Formation supérieure (bac +4 / 5)

Description du poste

Entreprise

PHI RH est un groupe de Cabinets de recrutement composé de :

• PHI-RH : recrutements généralistes
• PHI- santé : recrutements Médicaux et paramédicaux
• MED IN FRANCE prestation de recrutement de Médecins, dédiée aux municipalités (Déserts médicaux )

Description du poste

Le cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMÉ (H / F), sur le secteur de Toulouse (31).

Éléments clés du poste

• Lieu : secteur de Toulouse (31).
• Contrat : CDI.
• Salaire fixe : entre 45 000 et 55 000 euros brut annuel (en fonction de l'expérience).
• Variable : Non plafonné.
• Avantages : Intéressement / Participation
• Date de prise de poste : dès que possible.

Vos missions en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine

• Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie,
• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession…),
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l'aide d'un bilan patrimonial complet,
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires…).

Description du profil

De formation supérieure (bac +4 / 5) avec une expérience significative, d'au moins 7 ans, en qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine et / ou de Banquier Privé.

Vous possédez de solides connaissances dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Intégrer un cabinet, filiale d'un grand groupe, en tant que CGP vous motive ? Postulez dès à présent !