Conseiller en gestion de patrimoine H / F

Crédit Agricole Val de France; Strasbourg; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière renommée recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg. Vous serez en charge du développement d'un portefeuille clients haut de gamme, offrant des conseils personnalisés sur des sujets bancaires variés. Un Bac +5 en gestion de patrimoine est requis, tout comme une forte capacité à travailler en équipe et une attention aux normes de conformité. Contrat en CDI proposé.

Qualifications

• Titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou expérience dans le secteur bancaire.
• Appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire.
• Esprit d'équipe et partage de connaissances.

Responsabilités

• Assurer le suivi et le développement d’un portefeuille de clients haut de gamme.
• Proposer un conseil personnalisé à valeur ajoutée sur l'ensemble des univers.
• Participer à l'animation du point de vente.

Connaissances

Conseil bancaire

Vente

Analyse de dossiers complexes

Proactivité

Organisation

Formation

Bac +5 en Gestion de patrimoine

Description du poste

Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c’est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d’expertises (banque, assurance, gestion d’actifs, etc.)

Vous souhaitez vous épanouir au sein d’une équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant de la notoriété d’un grand groupe ? Tout commence ici…

Rejoignez-nous et donnez un nouvel élan à votre carrière en devenant Conseiller en gestion de patrimoine , à St Amand Longpré .

Vos missions

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine assure le suivi et le développement d’un portefeuille de clients Haut de gamme part, pro et agri. La maîtrise de l’ensemble des univers (Bancaire, Assurance, Titres et Ass-Vie) et la fine connaissance de l'environnement social et fiscal doivent permettre d’apporter aux Clients un conseil à valeur ajoutée pour construire une véritable stratégie patrimoniale et familiale.

• Organiser et planifier l’activité en étant pro actif, en utilisant notamment les évènements de vie,
• Diagnostiquer les besoins de la clientèle et proposer une offre patrimoniale différenciante aux Clients particuliers, professionnels et agriculteurs, avec un conseil personnalisé à valeur ajoutée sur l’ensemble des univers (BAQ, Crédits, Collecte, Prévoyance, Assurance et Immobilier),
• Proposer des actions commerciales de développement dans le cadre des animations de la CR avec l’appui de l’expert patri,
• Travailler en synergie avec les experts de la filière patri, mais aussi pro, agri selon le niveau d’expertise attendu par le client, et selon les critères d’interventions définis,
• Savoir analyser des dossiers de crédits complexes,
• Participer activement à la fidélisation de la clientèle et au développement de son fonds de commerce,
• Participer à l’accueil partagé et à l’animation du point de vente,
• Veiller au respect de la Conformité et de la maitrise des risques et ancrer la conformité dans la relation commerciale,
• Gérer la relation Clients en mode multi canal, en synergie avec tous les acteurs des filières,
• Contribuer au développement des compétences de l’équipe en partageant son savoir -faire notamment sur le plan juridique et fiscal.

Profil

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur bancaire sur des postes commerciaux.

Votre personnalité ainsi que votre appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire seront vos meilleurs atouts pour une intégration réussie dans notre entreprise.

• Vous êtes attiré par les challenges commerciaux,
• Vous êtes rigoureux, autonome et attentif aux procédures et conformité des dossiers,
• La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale,
• Enfin, vous êtes marqué par un esprit d’équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec vos collègues,
• Proactivité et organisation.

Contrat : CDI

Statut : Non Cadre