Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

CRIT; Saverne; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son agence à Saverne. Vous développerez et gérerez un portefeuille de clients haut de gamme, fournirez des conseils personnalisés et animerez des formations. Ce poste exige une expérience réussie d'au moins 2 ans dans le secteur. La rémunération débute à 36 300 EUR brut/an, avec divers avantages et un environnement dynamique.

Prestations

25 jours de CP + RTT

Mutuelle avantageuse

Tickets restaurant

CSE

Intéressement et participation

Prise en charge du transport quotidien

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience en tant que conseiller d'une clientèle haut de gamme dans une agence bancaire.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clientèle haut de gamme.
• Conseiller la clientèle sur l'ensemble des produits et services.
• Conduire des entretiens patrimoniaux en tenant compte des besoins des clients.
• Proposer et vendre les prestations et produits adaptés.

Connaissances

Maîtrise des valeurs mobilières

Gestion du risque bancaire

Fiscalité des particuliers

Aisance relationnelle

Tempérament de conquête

Esprit d'équipe

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Overview

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 67 - Saverne. Nous recrutons pour l'un de nos clients, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI, sur le secteur de Saverne.

Les principales activités de cette fonction sont :

• Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle haut de gamme
• Conseiller la clientèle à partir d\'un bilan patrimonial annuel, sur l\'ensemble des produits et services: banque au quotidien, épargne, allocation d\'actifs, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance
• Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés prenant en compte les besoins et les risques des clients
• Proposer et vendre les prestations et produits adaptés aux besoins du client et assurer le suivi de ses dossiers en relation avec les services support
• Assurer la veille technique et concurrentielle relative à l\'évolution et au développement de ses activités
• Participer à la promotion du multicanal
• Participer, en tant que référent, à l\'animation, la formation et l\'accompagnement des conseillers dans son secteur d\'expertise

Vous serez accompagné par le Directeur d\'Agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec l\'ensemble de l\'équipe.

Horaires et rémunération

• Horaires : 39h/semaine du mardi au samedi matin
• Rémunération : à partir de 36 300 EUR brut/an

Avantages

• Votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte
• 25 jours de CP + RTT
• Une mutuelle avantageuse
• Tickets restaurant
• CSE
• Intéressement et participation
• Prise en charge du transport quotidien

Profil et expérience

• De formation supérieure, vous avez une expérience réussie de minimum 2 ans en tant que conseiller d\'une clientèle haut de gamme dans une agence bancaire

Compétences et connaissances

• Maîtrise des valeurs mobilières, de la gestion du risque bancaire et de la fiscalité des particuliers
• Aisance relationnelle, tempérament de conquête et fort esprit d\'équipe
• Respect des valeurs du client : Proximité, responsabilité, solidarité

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d\'activité : Activités des agences de travail temporaire
• Employeur : 1 ou 2 salariés