Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Crédit Agricole Alsace Vosges; Saint-Louis; Hybrid; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle et prévoyance

Tickets restaurant

Transport 50%

RTT

Évolutions de carrière

Avantages CSE

Job summary

Crédit Agricole Alsace Vosges recherche un conseiller clientèle haut de gamme pour développer et gérer un portefeuille client privilégié.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux annuels et conseillerez sur l’ensemble des produits et services (banque au quotidien, épargne, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance). Vous accompagnerez les conseillers et participerez à la promotion multicanal.

Qualifications

• De formation supérieure bac+3, vous avez une expérience réussie de minimum 2 ans en tant que conseiller d'une clientèle haut de gamme dans une agence bancaire.
• Vous maîtrisez les valeurs mobilières, la gestion du risque bancaire et la fiscalité des particuliers.
• Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle, avec un fort esprit d'équipe et un tempérament de conquête.

Responsibilities

• Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle haut de gamme.
• Conseiller la clientèle à partir d'un bilan patrimonial annuel, sur l'ensemble des produits et services: banque au quotidien, épargne, allocation d'actifs, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance.
• Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés qui prennent en compte les besoins et les risques des clients.
• Proposer et vendre les prestations et produits adaptés aux besoins du client et assurer le suivi de ses dossiers en relation avec les services support.
• Assurer la veille technique et concurrentielle relative à l'évolution et au développement de ses activités
• Participer à la promotion du multicanal
• Participer, en tant que référent, à l'animation, la formation et l'accompagnement des conseillers dans son secteur d'expertise.

Skills

Aisance relationnelle

Esprit d'équipe

Prospection commerciale

Education

Bac+3

Job description

Banque coopérative régionale au service des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges, le Crédit Agricole Alsace Vosges est un acteur majeur au service du développement économique durable du territoire. La Caisse régionale est une bancassurance 100% humaine et 100% digitale, dont la finalité est d’être utile à son territoire, avec l’ambition de satisfaire tous ses clients et sociétaires.

Quelles sont vos missions ?

Les principales activités de cette fonction sont :

• Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle haut de gamme
• Conseiller la clientèle à partir d'un bilan patrimonial annuel, sur l'ensemble des produits et services: banque au quotidien, épargne, allocation d'actifs, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance…
• Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés qui prennent en compte les besoins et les risques des clients.
• Proposer et vendre les prestations et produits adaptés aux besoins du client et assurer le suivi de ses dossiers en relation avec les services support.
• Assurer la veille technique et concurrentielle relative à l'évolution et au développement de ses activités
• Participer à la promotion du multicanal
• Participer, en tant que référent, à l'animation, la formation et l'accompagnement des conseillers dans son secteur d'expertise.

L'équipe et l’environnement de travail c’est important aussi !

Vous serez accompagné par le Directeur d’Agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe. Nous sommes un employeur reconnu pour l’importance et la qualité de sa formation. Nos formations diplômantes internes pourront être des accélérateurs de votre carrière.

Et après ?

Vous disposerez de nombreuses perspectives d'évolution dans l'entreprise comme au sein du Groupe, en France et à l'international.

Ce poste est-il pour vous ?

De formation supérieure bac+3, vous avez une expérience réussie de minimum 2 ans en tant que conseiller d'une clientèle haut de gamme dans une agence bancaire. Vous maîtrisez les valeurs mobilières, la gestion du risque bancaire et la fiscalité des particuliers.

vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle, avec un tempérament de conquête et un fort esprit d'équipe.

Vous partagez nos valeurs : Proximité, responsabilité, solidarité

Avantages :

• - Très bonne mutuelle et prévoyance groupe
• - Avantages CSE avec offre diversifiée
• - Tickets restaurant
• - Prise en charge du transport quotidien à 50%
• - RTT
• - Nombreuses possibilités d’évolution

Environnement de travail

En présentiel, télétravail possible en mode hybride

Type de primes et gratifications

• - 13ème mois
• - Intéressement et PEE/PERCO, frais pris en charge
• - Primes
• - Retraite supplémentaire
• - CET monétisable