Conseiller en gestion de patrimoine (H / F)

Fiducial; Rennes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers à Rennes recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour aider les clients à renforcer leur protection sociale et valoriser leur patrimoine. Le candidat idéal aura une formation Bac + 2 à Bac + 5 et une expérience dans la vente de produits financiers. En tant que salarié, vous bénéficierez d'un salaire fixe et variable, d'un véhicule de fonction et d'autres avantages. Des déplacements dans la région seront à prévoir.

Prestations

Véhicule de fonction

Téléphone mobile

Ordinateur portable

Complémentaire santé

Qualifications

• Expérience dans la vente de produits financiers et patrimoniaux.
• Bonne connaissance du tissu régional.
• Capacités d’analyse et sens relationnel développés.

Responsabilités

• Définir les besoins des clients sur le terrain.
• Proposer des solutions financières adaptées.
• Animer un réseau de prescripteurs internes et externes.

Connaissances

Vente de produits financiers

Relation client

Analyse

Formation

Bac + 2 à Bac + 5

Outils

Ordinateur portable

Téléphone mobile

Description du poste

Description du poste :

Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd’hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l’ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d’un partenariat établi sur le long terme.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H / F à Rennes (déplacements régionaux à prévoir).

Nos conseillers interviennent dans le cadre d’une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.

L’animation d’un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial, qu’externe au Groupe, constitue le levier principal de développement.

Professionnel de l’accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d’entreprises.

Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d’une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, l’expertise et l’apport d’une réelle valeur ajoutée!

Description du profil :

De formation Bac + 2 à Bac + 5, vous êtes doté d’une expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (bancaires, immobiliers, assurances) auprès d’une clientèle de professionnels.

En appui de votre bonne connaissance du tissu régional, vos capacités d’analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients.

En tant que salarié de l’entreprise, nous mettons à votre disposition l’ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement sur le terrain : fixe, variable non plafonné, véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.