Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Capital Ressources; Nantes; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un assureur de premier plan recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté à Nantes. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille haut de gamme, de la réalisation de bilans patrimoniaux et du conseil sur des solutions patrimoniales durables. Une formation supérieure et une expérience commerciale dans le secteur assurantiel/bancaire sont essentielles. Ce poste est parfait pour un professionnel dynamique, passionné par le développement commercial et le service client.

Qualifications

• Expérience significative à un poste similaire.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale.
• Bonne connaissance des outils d'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme.
• Réaliser un bilan patrimonial complet.
• Proposer des conseils sur-mesure.
• Gérer un réseau de partenaires.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Vente de services

Négociation

Relationnel

Formation

Formation supérieure (Bac +4 / 5)

Outils

Big Expert

Dixit Open

Description du poste

Introduction

Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.

Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F pour rayonner sur le département de la Loire Atlantique 44 (Nantes).

Mission

Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :

• Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie
• Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clients
• Proposer un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales durables, adaptés aux besoins rencontrés
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc.)

De formation supérieure (Bac +4 / 5) et / ou avec une expérience significative à un poste similaire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Une connaissance des outils d'analyse patrimoniale est par ailleurs souhaitable (big expert, dixit open)

Une solide expérience commerciale est requise, en termes de développement commercial, vente de services et de négociation, dans le secteur assurantiel / bancaire.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour le terrain et le challenge.