Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

BDO; Nantes; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Nantes. Vous aurez pour mission de conseiller les chefs d'entreprise sur leur patrimoine, de leur fournir des informations sur l'assurance, et d'assurer le suivi de la clientèle. Une expérience en gestion de patrimoine et des compétences en vente sont requises.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine.
• Connaissance des réglementations en assurance.
• Compétences en vente de services financiers.

Responsabilités

• Conseiller les chefs d'entreprise sur la gestion de leur patrimoine.
• Informer et accompagner les entreprises en matière d'assurance.
• Assurer le suivi de la clientèle et animer les différents bureaux.

Description du poste

Votre mission :

Au sein de notre filiale ECCELIA, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour poursuivre notre développement. Vous serez alors en charge de : Conseiller les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine, avec notamment l'établissement de leur bilan patrimonial. Informer et conseiller les entreprises et leurs dirigeants (TPE, PME, professions libérales...) en matière d'assurance de personnes (retraite, prévoyance, patrimoine ...). Procéder à la vente de services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Assurer le suivi de la clientèle. Animer les bureaux des différents sites BDO sur un secteur défini. Périmètre géographique : Nantes.