Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

M&M rh; Lille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion du patrimoine H/F à Lille. Les responsabilités incluent l'analyse des besoins clients, la proposition de solutions adaptées et le développement d'un portefeuille client. Le candidat idéal a une formation commerciale ou financière, avec une forte capacité d'analyse et de bonnes compétences relationnelles. Une rémunération attractive est offerte, ainsi que des avantages comme une formation initiale et un accompagnement.

Prestations

Rémunération attractive

Formation initiale financée

Accompagnement terrain

Protection sociale

Retraite supplémentaire

Qualifications

• Minimum de 3 ans d'expérience dans le domaine patrimonial, assurances, banque ou finances.
• Capacité à travailler de manière autonome tout en utilisant les ressources du groupe.
• Dynamique et engagé, avec un bon sens du contact.

Responsabilités

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées et chiffrées.
• Développer un portefeuille client via diverses stratégies de vente.
• Accompagner les clients et créer une relation durable.

Connaissances

Analyse des besoins

Développement de portefeuille client

Fidélisation des clients

Bonne expression orale

Formation

Formation commerciale et/ou financière

Description du poste

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de conseillers patronomiaux, 370 professionnels de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France.

Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H / F pour l'agglomération de Lille.

Challenge à relever

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, évènements)
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite.

Conditions d'exercice Un statut unique en France !

• Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale.
• Une protection sociale identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination.
• Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération.
• Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demande
• Une rémunération attractive avec une base + commissionnements (variables selon les produits proposés) + primes mensuelles, trimestrielles et annuelle (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception).
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend
• Un service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing
• Vous avez une appétence pour la prospection, le réseautage, le développement et la fidélisation d'un portefeuille client
• Vous êtes entrepreneur dans l'âme et vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant de la notoriété d'un groupe de + de 100 ans d'existence
• Vous êtes issu(e) d'une formation commerciale et / ou financière et justifiez d'une solide expérience terrain réussie (idéalement dans le domaine patrimonial / assurances / banque / finances)
• Vous êtes doté(e) d'une bonne expression orale et du sens du contact